Clients
Dossiers et profils clients
Généralités
- Comment modifier les informations client dans la fiche client
- Comment désactiver un client
- Comment créer des vues clients
- Comment fusionner manuellement des fiches client
- Présentation des clients et de la fiche client
- Comment afficher les clients en vue par défaut
- Comment utiliser la barre de recherche dans Pabau
- Comment rechercher des clients inactifs
- Comment fusionner les fiches client
- Comment créer un client
- Comment créer une nouvelle référence
- Comment supprimer un client
- Comment modifier un client
Fiche client
- Comment partager des documents en toute sécurité depuis la fiche client
- Comment attribuer un praticien préféré à un patient dans Pabau
- Comment partager des formulaires et des notes de traitement en toute sécurité depuis la fiche client
- Comment envoyer des photos aux clients par e-mail
- Comment consulter les forfaits dans la fiche client
- Comment configurer les paramètres d'accès à la fiche client
- Comment utiliser les payeurs dans Pabau
- Comment ajouter un médecin traitant
- Comment gérer les vues de synthèse
- Comment partager les informations client avec des tiers
- Comment supprimer les coordonnées bancaires enregistrées de la fiche client
- Comment créer un dossier dans la fiche client
- Comment envoyer un e-mail depuis la fiche client
- Comment ajuster les préférences de communication dans la fiche client
- Dictée
- Comment rédiger un formulaire de consentement depuis la fiche client
- Comment supprimer une relation client
- Comment envoyer un lien de réinitialisation de mot de passe Connect
- Comment envoyer un e-mail de réinitialisation de mot de passe depuis la fiche client
- Comment envoyer des documents aux clients par e-mail
- Comment joindre plusieurs documents dans un seul e-mail (navigateur de documents)
- Comment utiliser le menu dynamique « Créer » dans la fiche client
- Comment supprimer les champs obligatoires lors de la création d'une fiche client
- Comment bloquer des clients pour les empêcher de réserver
- Comment créer une nouvelle référence depuis la fiche client
- Comment créer des alertes
- Comment personnaliser la mise en page du formulaire de création de client
- Comment personnaliser l'écran de création de client
- Gestion des relations clients
- Comment faire pivoter des photos dans la fiche client
- Comment générer un export complet des données client à l'aide de l'impression des détails
- Comment ajouter des pièces jointes aux e-mails depuis la fiche client
- Comment personnaliser la barre latérale des détails dans la fiche client
- Comment ajouter un code d'autorisation dans la fiche client
- Comment transférer un e-mail depuis la fiche client
- Comment créer une nouvelle vue Résumé
- Comment rédiger une note de traitement depuis la fiche client
- Comment ajouter une relation client
- Comment appliquer des civilités aux clients
- Comment télécharger des photos groupées depuis la fiche client
- Comment épingler des formulaires dans la fiche client
- Comment imprimer une étiquette depuis la fiche client
Rendez-vous
- Comprendre le journal d'audit des rendez-vous
- Comprendre la page Rendez-vous
- Comment reprogrammer un rendez-vous depuis la fiche client
- Comment réactiver un rendez-vous annulé depuis la fiche client
- Comment supprimer un rendez-vous depuis la fiche client
- Comment vérifier si un rendez-vous a été reprogrammé
- Comment renvoyer une confirmation de rendez-vous
Finances
- Comment établir une facture pour un rendez-vous depuis la fiche client
- Comment annuler une facture depuis la fiche client
- Comment imprimer les reçus de paiement pour les clients
- Comment annuler un paiement
- Comment prévisualiser les factures dans la fiche client
- Comment transférer une facture ou un solde de compte vers un autre client
- Comment consulter le relevé financier d’un client
- Comment partager les factures avec les clients
- Comment traiter les remboursements via Stripe dans Pabau
- Comment rembourser une facture
- Comment imprimer des factures
- Comment transférer une facture
- Comment émettre un avoir pour une facture depuis la fiche client
- Comment consulter les journaux d'audit des factures
- Comment rembourser partiellement une facture
- Comment payer une facture impayée depuis la fiche client
- Comment rembourser une facture avec Stripe
- Comment ajouter des fonds au compte d'un client
- Comment ajouter les coordonnées bancaires à une fiche client
- Comment annuler un avoir
Lettres
- Comment partager des lettres en toute sécurité depuis la fiche client
- Comment imprimer une lettre
- Comment utiliser Echo AI dans les lettres
- Lettres
- Comment utiliser Insérer depuis une lettre précédente et Aperçu dans Pabau
- Comment supprimer une lettre
- Comment créer une lettre
- Comment modifier une lettre
- Comment rédiger des lettres à l'aide de l'IA dans Pabau
- Comment attribuer des lettres aux membres de l'équipe
- Comment modifier le statut d'une lettre
Documents
- Documents
- Comment renommer un dossier de documents
- Comment supprimer un dossier de documents
- Comment télécharger un document
- Comment télécharger un document
- Comment déplacer un document vers un dossier
- Comment supprimer un document
- Comment créer un dossier de documents
- Comment activer les documents dans le portail client
- Comment renommer un document
Notes
Activités
Chèques-cadeaux
- Comment vendre des bons cadeaux depuis la fiche client
- Comment vérifier le code du bon d'achat depuis la fiche client
- Comment envoyer un bon cadeau par e-mail depuis la fiche client
- Accéder aux bons cadeaux depuis la fiche client
- Comment modifier la durée d'un bon cadeau vendu
- Comment émettre et utiliser des chèques-cadeaux
DME - Allergies
DME - Prescriptions
- Comment imprimer une ordonnance
- Comment envoyer une ordonnance à CloudRx
- Comment supprimer une prescription
- Comment répéter des médicaments dans Pabau
- Comment créer dynamiquement un nouveau médicament lors de la prescription
- Comment envoyer une ordonnance à une pharmacie (pour les cliniques aux États-Unis)
- Comment utiliser les alertes de sécurité clinique pour une prescription plus sûre
- Comment consulter les médicaments prescrits dans la fiche client
- Comment modifier une ordonnance
- Comment créer une ordonnance
- Comment mettre des médicaments en favoris dans Pabau
- Comment partager des ordonnances en toute sécurité depuis la fiche client
- Prescriptions
DME - Laboratoires
- Comment synchroniser les résultats Quest Diagnostics dans Pabau
- Comment consulter et partager les résultats de laboratoire
- Comment gérer les laboratoires
- Présentation des laboratoires
- Comment commander un test Quest Diagnostics depuis la fiche client
- Comment connecter Quest Diagnostics à Pabau
- Laboratoires
- Comment créer une demande de laboratoire
DME - Problèmes rencontrés par les clients
DME - Formulaires
- Comment imprimer des formulaires médicaux
- Comment envoyer des formulaires à l'aide de modèles d'e-mails personnalisés
- Comment épingler un formulaire médical
- Comment modifier des formulaires médicaux
- Comment enregistrer des notes de traitement en tant que brouillons
- Comment utiliser la recherche de codes dans la fiche client
- Comment fonctionne l'enregistrement automatique des notes de traitement
- Comment créer un formulaire de traitement
- Comment copier les données d'une note de traitement précédente
- Comment configurer les paramètres de confidentialité des formulaires médicaux
- Comment créer un questionnaire d'antécédents médicaux
- Comment demander de compléter les antécédents médicaux dans la fiche client
- Comment utiliser l'outil de dessin dans un formulaire de traitement
- Comment marquer les points d'injection dans une note de traitement
- Comment partager les notes de traitement entre les relations d'un client
EMR - Photos
- Comment comparer les photos avant et après dans la fiche client
- Comment supprimer une photo de la fiche client
- Comment créer un album dans la fiche client
- Comment télécharger une photo sur la fiche client
- Comment supprimer un album dans la fiche client
- Comment télécharger et partager des photos depuis la fiche client
- Comment ajouter une photo à un album
- Comment renommer une photo dans la fiche client
- Comment renommer un album dans la fiche client