Dans cet article, nous allons vous montrer comment réutiliser rapidement le contenu de lettres précédentes et prévisualiser votre lettre au format PDF avant de l'envoyer, afin de gagner du temps et de garantir l'exactitude des informations.
Étape 1 : Accédez à la fiche client.
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez le nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer
Rendez-vous dans le coin inférieur droit de la page et cliquez sur le bouton Créer (représenté par un signe plus bleu) pour accéder à toutes les actions.
Étape 3 : Rédigez une lettre
Cliquez sur l'option « Communications ». Cela affichera l'option permettant de rédiger une lettre au client.
Étape 4 : Insérer depuis une lettre précédente
Après avoir sélectionné le modèle de lettre, la fenêtre modale Rédiger une lettre s'affichera. En bas de cette fenêtre, vous trouverez l'option Insérer depuis une lettre précédente.
Sélectionnez une lettre précédente rédigée dans Pabau à partir du premier champ. En cliquant sur cette option, un menu déroulant affichera toutes les lettres précédentes, parmi lesquelles vous pourrez choisir.
Le texte de la lettre sélectionnée ci-dessus s'affichera dans la zone de texte ci-dessous. Surlignez le texte que vous souhaitez inclure et cliquez sur le bouton situé dans le coin inférieur droit pour l'insérer dans la lettre que vous rédigez.
Le texte s'affichera désormais dans la fenêtre modale Rédiger une lettre.
En suivant ces étapes, vous pouvez insérer facilement du texte provenant de lettres précédentes.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Il propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.