Cet article explique les étapes nécessaires pour rembourser une facture depuis la fiche client.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Accéder à l'onglet Finances
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez, dans la fiche client, l'onglet "Finances". Cet onglet contient un historique de tous les paiements effectués par le client.
Étape 3 : Localiser la facture
Dans l'onglet Finances, vous pouvez accéder au sous-onglet "Factures", où toutes les factures émises sont répertoriées. Pour lancer un remboursement, repérez la facture concernée et cliquez sur son numéro pour afficher tous les détails associés.
Étape 4 : Accéder aux options
Sur la page de modification de la facture, survolez le bouton "Options" en haut à droite. Plusieurs options apparaîtront, répertoriant les actions possibles sur la facture, dont l'une est "Rembourser".
Étape 5 : Configuration du remboursement
En haut à droite de la page de remboursement, vous pouvez ajuster la date du remboursement. Ensuite, vous aurez la possibilité de choisir soit un remboursement en pourcentage, soit de spécifier un montant de remboursement personnalisé.
Étape 6 : Choisir un mode de paiement
Après avoir sélectionné le montant que vous souhaitez rembourser, vous devrez choisir le mode de paiement à utiliser pour rembourser le client.
Remarque : les remboursements pour les paiements effectués en espèces ne peuvent pas être traités via Stripe. Seuls les paiements effectués via Stripe peuvent être remboursés vers Stripe. Cependant, les paiements effectués via Stripe peuvent être remboursés vers d'autres modes de paiement si nécessaire.
Étape 7 : Confirmer le remboursement
Une fois le mode de paiement du remboursement sélectionné, une fenêtre s'affichera avec une invite. Dans cette invite, cliquez sur Rembourser maintenant pour finaliser le remboursement.
En suivant ces étapes, vous pourrez rembourser une facture avec succès.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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