Dans cet article, nous allons vous montrer comment transférer un e-mail directement depuis une fiche client dans Pabau.
Transférer des e-mails directement depuis la fiche client permet de conserver toute la communication au même endroit et de réduire le risque de manquer des informations importantes. Cela vous permet de partager rapidement des messages tout en maintenant un dossier client complet et précis.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur la fiche client et ses fonctionnalités, veuillez consulter cet article.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous en haut de l'écran et saisissez le nom de votre client dans la barre de recherche. Le profil du client apparaîtra dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Accéder à la section Communications
Une fois la fiche client ouverte, rendez-vous dans la section Communications. Vous y trouverez tous les messages envoyés ou programmés pour le client, ce qui facilite la sélection de l'e-mail que vous souhaitez transférer.
Étape 3 : Transférer l'e-mail
Dans la section Communications, repérez l'e-mail que vous souhaitez transférer. Cliquez sur les trois points à côté de l'e-mail et sélectionnez ''Transférer''.
Une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvrira, dans laquelle vous pourrez relire et modifier le message, ajouter des destinataires supplémentaires ou changer l'adresse de l'expéditeur si nécessaire.
Une fois tous les détails confirmés, cliquez sur ''Envoyer'' pour transférer l'e-mail en toute sécurité au destinataire prévu.
Comment l'e-mail apparaîtra au destinataire
L'e-mail apparaîtra au destinataire comme un message transféré.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement transférer des e-mails depuis la fiche client, en gardant toute la communication organisée et en veillant à ce que les messages parviennent efficacement aux destinataires concernés.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.