Cet article explique comment modifier ou supprimer des vues dans la section Résumé de la fiche client.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Ouvrez n'importe quelle fiche client à l'aide de la barre de recherche en haut de l'écran.
Repérez l'onglet Résumé et cliquez sur le bouton situé à droite de l'onglet.
Survolez une vue pour faire apparaître l'icône en forme de stylo.
Étape 2 : Modifier une vue
Une fois l'option « Modifier » visible, cliquez dessus pour apporter des modifications à la vue. Le processus de modification est similaire à celui de la création d'une nouvelle vue.
Une fois les modifications souhaitées effectuées, cliquez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour confirmer et enregistrer vos modifications.
Étape 3 : Supprimer une vue
Pour supprimer une vue, assurez-vous qu'il existe au moins deux vues disponibles. Le bouton « Supprimer » ne sera accessible que s'il existe plusieurs vues.
Cliquez sur le bouton « Supprimer » situé dans le coin supérieur droit de la page d'édition de la vue pour supprimer la vue sélectionnée.
Dans la fenêtre de confirmation, cliquez sur « Oui, supprimer la vue » pour confirmer l'action.
REMARQUE : Nous vous suggérons de consulter notre article Clients pour explorer ce sujet plus en détail.
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