Dans cet article, nous allons vous montrer comment accéder au journal d'audit détaillé des factures et le consulter, afin de pouvoir suivre tous les changements et actions liés à une facture.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Passez à l'onglet Finances
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez dans la fiche client l'onglet « Finances ». Cet onglet contient un historique de tous les paiements et factures associés au client.
Étape 3 : Localisez la facture
Dans l'onglet « Finances », cliquez sur le sous-onglet Factures. Vous verrez une liste de toutes les factures émises pour le client. Parcourez la liste et sélectionnez la facture que vous souhaitez consulter.
Étape 3 : Consultez les journaux d'audit de la facture
Ouvrez la facture que vous souhaitez consulter. Dans la fenêtre modale Modifier la facture, vous trouverez le journal d'audit de la facture, qui fournit un historique complet et détaillé de toutes les actions clés effectuées sur la facture, notamment :
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La modification des montants, du facturateur, des taux de taxe ou des dates
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L'envoi de factures ou de liens de paiement (Paylinks)
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L'ajout, la suppression ou l'annulation de paiements, ainsi que la création de remboursements
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L'ajout de notes
Chaque entrée affiche l'horodatage, la description et les informations sur l'utilisateur, offrant une transparence totale et une responsabilisation complète pour toutes les activités liées à la facture. Cela vous permet de suivre les modifications avec précision et de consulter l'historique des factures de manière efficace.
Maintenant que vous savez comment accéder au journal d'audit des factures et le consulter, vous pouvez facilement suivre toutes les actions effectuées sur une facture. Cela garantit une transparence totale, maintient la responsabilisation et vous permet de comprendre rapidement l'activité d'une facture d'un simple coup d'œil.
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De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.