Cet article explique comment créer une activité liée à un client directement depuis sa fiche client.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Créer une activité
Une fois que vous visualisez le profil du client, cliquez sur le bouton Créer, représenté par un bouton bleu avec un plus en bas à droite de la page, pour afficher l'option permettant de créer une activité.
Après avoir cliqué sur « Activité », une fenêtre s'ouvrira avec plusieurs champs à renseigner. Commencez par sélectionner le type d'activité. Les icônes de type d'activité, notamment e-mail, appel, message et rendez-vous, se trouvent en haut de la fenêtre, et vous pouvez choisir le type approprié pour votre activité.
Dans le champ E-mail, vous devrez ajouter un titre ou un sujet pour l'activité que vous souhaitez enregistrer.
Dans le champ date et heure, vous pouvez indiquer la période prévue pour la réalisation de cette activité, et si des détails supplémentaires sont nécessaires, vous pouvez les ajouter dans le champ des notes de l'activité.
Vous pouvez également préciser à quel utilisateur cette activité est destinée. Par défaut, il s'agira de l'utilisateur actuellement connecté. Toutefois, vous pouvez le modifier si l'activité concerne un autre utilisateur.
Après avoir rempli les champs, vous pouvez choisir d'enregistrer l'activité dans la fiche client, de l'annuler, ou de la marquer comme terminée si la tâche est achevée et que vous souhaitez l'enregistrer.
Vous pourrez consulter l'activité que vous avez créée dans la fiche client, sous l'onglet Activités. 
En suivant ces étapes, vous pourrez enregistrer avec succès une activité dans la fiche client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.