Cet article présente les étapes permettant de renommer un dossier de documents dans la fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Passez à l'onglet Documents
Pour accéder à l'onglet Documents, développez le Dossier/EMR, et l'onglet apparaîtra.
Étape 3 : Renommez le dossier de documents
Cliquez sur les trois points situés à l'extrême droite du dossier, et l'option permettant de renommer le document apparaîtra.
Lorsque vous sélectionnez « Renommer », vous pouvez modifier le nom du dossier puis cliquer sur « Mettre à jour » pour appliquer les modifications.
En suivant ces étapes, vous pouvez mettre à jour le nom du dossier.
Pour plus de guides, consultez les articles associés ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement exploiter et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.