Cet article explique comment vous pouvez partager des notes de traitement avec les membres de la famille d'un client ou des contacts liés.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous en haut de l'écran et commencez à taper le nom du client pour accéder rapidement à sa fiche client. Une fois que le nom apparaît dans les résultats de recherche, cliquez pour ouvrir la fiche client.
Étape 2 : Accéder aux notes de traitement
Une fois que vous avez accédé à la fiche client, cliquez pour développer l'onglet « Chart/EMR ». Cela affichera le sous-onglet « Notes de traitement ». Toutes les notes de traitement y seront listées.
REMARQUE : Assurez-vous que le client dispose de relations ajoutées avant de continuer. Pour plus d'informations sur la façon d'ajouter une relation client dans Pabau, consultez ce guide.
Étape 3 : Partager la note de traitement
Cliquez sur le bouton « Partager en toute sécurité » dans le coin supérieur droit du formulaire. Un panneau s'ouvrira à partir duquel vous pourrez sélectionner les contacts et poursuivre le partage de la note de traitement.
Dans le panneau, sous « Partager avec », cliquez sur le menu déroulant pour voir vos contacts et sélectionnez la personne avec laquelle vous souhaitez partager le formulaire. Vous pouvez également ajouter un message pour le destinataire dans le même panneau.
Une fois que tout est prêt, cliquez sur « Partager en toute sécurité » dans le coin inférieur droit du panneau pour envoyer le formulaire.
REMARQUE : Pour un guide plus détaillé sur le partage sécurisé des notes de traitement et des formulaires, veuillez consulter cet article.
Une fois envoyée, le contact pourra consulter la note de traitement en toute sécurité. Si vous cliquez sur le bouton « Voir » dans le panneau, vous pouvez voir combien de fois elle a été partagée ainsi que tous les détails connexes.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement partager des notes de traitement avec les contacts liés d'un client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.