Ce guide vous montre comment accéder aux clients dans Pabau, rechercher dans votre liste de clients et naviguer dans les détails de chaque fiche client.
Rechercher des clients
Saisissez ce que vous recherchez dans le champ de recherche. La barre de recherche permet de trouver :
- Clients — recherchez par nom, e-mail ou autres informations du client
- Prospects — trouvez des prospects dans votre pipeline
- Rendez-vous — localisez des rendez-vous à venir ou passés
- Factures — recherchez des factures spécifiques
- Configuration — trouvez rapidement n'importe quelle page de paramètres
Pour des recherches avancées, cliquez sur le bouton de recherche avancée en bas à droite.
Cliquez sur la fiche client souhaitée.
Voir tous les clients
Dans le menu latéral gauche, accédez à Clients, puis choisissez à nouveau Clients pour voir tous vos clients au même endroit.
Personnalisez l'affichage des informations client en réorganisant et en ajoutant des champs de données en cliquant sur « Modifier les colonnes ».
Vous pouvez supprimer ou envoyer un e-mail à plusieurs clients en cochant les cases situées à gauche de chaque ligne de client.
Utilisez l'option de filtrage pour créer des vues client, regroupant les clients qui répondent à des conditions spécifiques. La barre de recherche vous permet de trouver des clients en fonction des données incluses dans les colonnes que vous avez ajoutées au tableau des clients.
Comprendre la fiche client
La fiche client contient toutes les données du client et est divisée en sections. Sous le nom du client en haut, elle affiche la date de naissance, l'âge, le sexe et l'identifiant client.
À gauche, l'onglet « Détails » fournit le statut du client, les libellés et les informations de base.-3.png?width=595&height=276&name=Screenshot%20(1)-3.png)
Le deuxième onglet, accessible en cliquant sur l'onglet « Relations » à côté de Personnel, présente les relations du client. Pour en savoir plus sur les relations, consultez notre guide Comment ajouter une relation client.
Au centre de la fiche client, plusieurs onglets classent les données du client pour un accès et une gestion pratiques.
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Résumé : Fournit un aperçu personnalisable et propre à la connexion des informations essentielles du client.
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Rendez-vous : Affiche les rendez-vous liés au client, organisés davantage en sous-onglets.
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DME (Dossier médical électronique)/Dossier : Se déploie en une liste déroulante contenant les formulaires médicaux, les ordonnances, les documents et les photos.
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Finances : Détaille les paiements effectués par le client, répartis en sous-onglets pour plus de clarté.
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Adhésions : Affiche tous les plans d'adhésion achetés par le client.
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Forfaits : Répertorie les forfaits achetés par le client, en distinguant les forfaits actifs et expirés. Il détaille notamment les séances utilisées.
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Communications : Regroupe les notifications envoyées au client, y compris les messages envoyés et programmés.
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Bons cadeaux : Affiche les bons liés au client, classés comme actifs ou expirés, de la même manière que les forfaits.
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Activités : Enregistre les tâches et activités liées au client.
Dans la partie supérieure droite de la fiche client, vous trouverez les onglets suivants :
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Antécédents médicaux : Survolez pour voir la date de la dernière mise à jour du formulaire d'antécédents médicaux du client. Cliquez pour y accéder, le modifier ou envoyer des demandes de mise à jour au client.
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Notes : Enregistre les notes propres au client et prévisualise les notes de rendez-vous.
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Alertes du personnel : Alertes concernant les conditions du client susceptibles d'affecter les traitements, telles que des allergies ou une peur des aiguilles.
Lancez diverses actions liées au client via le bouton Créer, représenté par une icône bleue en forme de plus et situé dans le coin inférieur gauche de la fiche.
En cliquant sur l'icône de calendrier juste au-dessus du bouton Créer, vous serez redirigé vers le calendrier, où vous pourrez réserver un rendez-vous pour ce client.
Cette fonctionnalité facilite la gestion des clients dans Pabau, en vous offrant un espace simple et unique pour organiser et interagir avec vos clients.
REMARQUE : Vous pouvez également en apprendre davantage sur ce sujet en visionnant une leçon sur Pabau Academy.
De plus, nous vous suggérons de lire notre article Clients pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Cette plateforme propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage globale qui peut vous équiper des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.