Envoyer des documents aux clients par e-mail est un moyen pratique de partager des dossiers, formulaires ou informations importantes liées au traitement. Cette fonctionnalité vous permet de joindre rapidement un ou plusieurs documents depuis le dossier d'un client et de les envoyer directement par e-mail, sans quitter sa fiche client.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de l'écran pour rechercher le client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour faire apparaître sa fiche client.
Étape 2 : Développer l'onglet Dossier/DME
Cliquez sur la section Dossier/DME pour la développer, et le sous-onglet ''Documents'' apparaîtra, affichant tous les documents téléversés.
Étape 3 : Sélectionner le document que vous souhaitez envoyer
Repérez le document que vous souhaitez envoyer au client. Cliquez sur le menu à trois points associé au document, puis sélectionnez « Envoyer par e-mail » dans le menu déroulant.
Étape 4 : Rédiger et envoyer l'e-mail
Une fois « Envoyer par e-mail » sélectionné, une fenêtre d'e-mail s'ouvrira avec le document automatiquement joint. Vous pouvez rédiger votre message, modifier l'objet si nécessaire, et confirmer l'adresse e-mail du client.
Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Envoyer » pour transmettre le document au client.
En suivant ces étapes, vous pouvez partager efficacement des documents importants avec vos clients par e-mail, contribuant à une communication claire, organisée et professionnelle.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.