Cet article explique comment créer et envoyer une lettre de référence professionnelle dans Pabau.
Étape 1 : Accédez à Clients
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur l'onglet « Clients » pour le développer. Cela révélera l'onglet « Référence ».
Étape 2 : Créez une nouvelle référence
Pour créer une nouvelle référence, accédez au coin supérieur droit et cliquez sur le bouton « Créer une référence ». Cela ouvrira un formulaire de référence où vous pourrez saisir tous les détails nécessaires pour envoyer la référence.
Si vous n'avez pas encore créé de référence, vous verrez l'écran ci-dessous. Cliquez sur « Gérer les références » pour commencer.
Étape 3 : Remplissez les détails de la référence
Vous verrez maintenant un formulaire où vous devez d'abord insérer le client à l'aide de la barre de recherche.
Ci-dessous, complétez les champs restants requis :
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De : Votre nom et l'email de la clinique (rempli automatiquement)
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À : Saisissez le nom, l'email et le numéro de téléphone du destinataire
Étape 4 : Insérez les instructions
Du côté droit, vous verrez les options suivantes :
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Instructions : Ajoutez toute instruction ou note clinique pertinente
- Insérer une lettre : Vous pouvez également insérer une lettre à l'aide du bouton Insérer une lettre dans le coin supérieur droit si votre clinique utilise des modèles
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Raison de la référence : Expliquez brièvement pourquoi vous référez le client
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Résumé de la référence : Activez ou désactivez les données du client à inclure (par exemple, médicaments, rendez-vous passés, photos, notes)
Étape 5 : Choisissez comment finaliser la référence
Une fois tous les champs remplis, vous pouvez :
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Prévisualiser la référence à l'aide du bouton dans le coin supérieur droit
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Enregistrer pour plus tard en cliquant sur « Enregistrer »
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Envoyer immédiatement en cliquant sur « Envoyer »
En cliquant sur « Envoyer », la référence sera envoyée par email au contact que vous avez spécifié dans la section « À », et une copie sera enregistrée dans le profil du client.
REMARQUE : Pour voir comment vous pouvez créer des références directement depuis la fiche client, consultez ce guide.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.