Les relations dans Pabau vous permettent de lier un client à une autre personne ou organisation - comme un médecin généraliste, un assureur, un parent ou tuteur, un partenaire, ou tout autre contact pertinent. Cela permet de garder les dossiers connectés plus facilement, de partager des documents en toute sécurité, et de maintenir une vision claire des personnes impliquées dans le suivi de votre client. Dans cet article, nous verrons comment consulter, ajouter et supprimer des relations, gérer le partage, créer des contacts tiers, et utiliser ces connexions lors du partage de documents ou de la gestion des informations client.
Table des matières :
1. Comprendre les types de relations client
2. Comment ajouter une relation client
3. Comment supprimer une relation client
4. Comment gérer le partage dans les relations client
5. Comment créer des tiers
Comprendre les types de relations client
L'onglet Relations vous permet de lier des clients à différents types de contacts, tels que des membres de la famille, des médecins généralistes, des assureurs ou d'autres organisations. Chaque type de relation a un objectif spécifique et peut affecter la manière dont les dossiers sont partagés et gérés. Comprendre ces types vous aidera à configurer les relations avec précision et à les utiliser efficacement.
Types de relations :
Contact
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Membre de la famille - Un proche du client, comme un parent, un frère ou une sœur, ou un tuteur, qui peut avoir besoin d'accéder aux dossiers ou aux informations concernant le client.
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Contact d'urgence - Une personne à contacter en cas de situation urgente. Le personnel peut la contacter si nécessaire, mais elle n'a pas automatiquement accès aux dossiers du client.
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Personne à prévenir - Le parent vivant le plus proche du client, souvent désigné à des fins officielles ou légales. Comme les contacts d'urgence, cette personne est prévenue dans les situations importantes mais n'a pas d'accès par défaut aux dossiers.
Tiers
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Médecin traitant – Le médecin du client, lié pour permettre le partage sécurisé des dossiers médicaux ou des mises à jour de traitement lorsque nécessaire.
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Pharmacie – La pharmacie du client, qui peut recevoir des informations relatives aux ordonnances ou aux médicaments.
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Assureur – L'assureur du client, connecté pour faciliter le partage des dossiers de traitement ou des factures pour les demandes de remboursement. Remarque : la gestion des assurances se fait séparément dans l'onglet Assurance.
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Entreprise / Organisation – Toute autre organisation pertinente impliquée dans le suivi du client, comme des écoles ou des représentants légaux. L'accès peut être ajusté en fonction de ce que l'organisation doit voir.
En comprenant chaque type de relation, vous pouvez lier les clients aux bons contacts et gérer l'accès de manière appropriée. Cela garantit un partage sécurisé des informations et aide à maintenir des dossiers clients précis.
Comment ajouter une relation client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client auquel vous souhaitez ajouter une relation, en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Relations
En haut de la fiche client, cliquez sur l'onglet ''Relations'' à côté de Personnel pour accéder et gérer les contacts et connexions liés au client.
Étape 3 : Ajouter une relation
Cliquez sur le bouton "Ajouter" pour lancer le processus d'ajout d'une relation.
Dans le menu "Ajouter une relation", sélectionnez le type de relation que vous souhaitez ajouter. Selon votre sélection, les étapes suivantes varieront.
Étapes spécifiques à chaque relation :
Membre de la famille :
Saisissez le nom du contact et sa relation, puis cliquez sur "Ajouter" pour finaliser.
Contact d'urgence et Personne à prévenir :
Médecin traitant :
Pharmacie :
Cette option vous permet d'ajouter une pharmacie liée à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, puis cliquez sur la pharmacie, ou créez une nouvelle pharmacie manuellement en cliquant sur "Ajouter une pharmacie."
Assureur :
Vous devrez ensuite ajouter le numéro d'adhésion de votre client. Terminez la configuration en ajoutant la grille tarifaire souhaitée.
Entreprise :
Cette option vous permet d'ajouter une entreprise liée à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, cliquez sur l'entreprise, et cliquez sur "Définir comme entreprise" pour confirmer. Vous pouvez également en créer une nouvelle sur place.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour approfondir ce sujet.
Une fois le contact ou l'assureur ajouté, la relation sera enregistrée directement dans le profil du client, sous la section ''Relations''. À partir de là, vous pouvez rapidement consulter, modifier ou supprimer le lien lorsque nécessaire, ce qui permet de garder tous les contacts liés organisés et facilement accessibles.
En suivant ces étapes, vous pouvez rapidement ajouter des contacts ou des assureurs au profil d'un client, en gardant toutes les relations organisées et facilement accessibles.
Comment supprimer une relation client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client auquel vous souhaitez ajouter une relation, en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Relations
En haut de la fiche client, cliquez sur l'onglet ''Relations'' à côté de Personnel pour accéder et gérer les contacts et connexions liés au client.
Étape 3 : Supprimer la relation
Une fois l'onglet ''Relations'' ouvert, vous verrez tous les contacts liés au client. Pour supprimer une relation, survolez le contact et cliquez sur le bouton X.
Un message de confirmation apparaîtra - cliquez sur ''Oui'' pour confirmer la suppression.
La relation est maintenant supprimée avec succès de la fiche client.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer avec succès un contact lié à un client, en gardant sa section Relations précise et à jour.
Comment gérer le partage dans les relations client
Vous pouvez contrôler si un contact lié, comme un membre de la famille, un médecin généraliste ou un assureur, peut accéder aux dossiers d'un client. À l'aide des options de partage, vous pouvez soit autoriser le partage, soit restreindre complètement l'accès, ce qui vous donne un contrôle total sur qui voit les informations.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client auquel vous souhaitez ajouter une relation, en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Relations
En haut de la fiche client, cliquez sur l'onglet ''Relations'' à côté de Personnel pour accéder et gérer les contacts et connexions liés au client.
Étape 3 : Sélectionnez le contact
Après avoir ouvert l'onglet Relations, repérez le contact dont vous souhaitez gérer les autorisations de partage.
Étape 4 : Choisissez une option de partage
Cliquez sur l'icône de partage à côté du contact ou de l'organisation pour ouvrir les options de partage.
Sélectionnez ensuite l'une des options suivantes :
- Restreindre le partage : Empêcher ce contact d'accéder à tout dossier.
- Partage : Autoriser ce contact à accéder aux dossiers partagés et à les recevoir.
Les modifications s'appliqueront immédiatement, et le statut de partage du contact sera mis à jour en conséquence.
En suivant ces étapes, vous pouvez gérer facilement les autorisations de partage pour tout contact lié, en veillant à ce que les dossiers clients ne soient partagés qu'avec les bonnes personnes.
Comment créer des tiers
Étape 1 : Accédez aux Tiers
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Cliquez sur Paramètres dans le menu de gauche, puis dans la section "Autre," sélectionnez ''Tiers''.
Étape 2 : Créer un tiers
Cliquez sur le bouton ''Créer un tiers'' dans le coin supérieur droit.
Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le type de tiers que vous souhaitez créer - Entreprise, Assureur, ou Pharmacie. Saisissez ensuite les informations requises telles que le nom, le numéro de prestataire (le cas échéant), les coordonnées et l'adresse.
Une fois terminé, cliquez sur ''Créer'' dans le coin supérieur droit pour enregistrer le tiers.
Étape 4 : Lier des tiers à des clients
Pour associer un tiers — comme une pharmacie, un assureur ou un employeur — à un client :
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Allez sur la fiche client du client.
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Survolez l'avatar du client et cliquez sur la flèche qui apparaît.
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Choisissez le type de relation que vous souhaitez ajouter.
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Recherchez le tiers et cliquez sur Ajouter pour le lier au client.
REMARQUE : Le bouton peut afficher "Lier" ou un autre terme selon le type de tiers.
Lier des tiers aux clients vous aide à gérer vos processus plus efficacement. Par exemple :
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Envoyez des ordonnances directement à la pharmacie préférée du client.
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Facturez un assureur ou un employeur au nom du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez créer et gérer des tiers avec succès dans votre compte Pabau.
Maintenant que vous savez comment gérer les relations client, vous pouvez garder les profils organisés et vous assurer que les bons contacts ont accès aux informations lorsque nécessaire.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.