Dans ce guide, vous apprendrez à envoyer un e-mail avec une pièce jointe directement depuis le profil d'un client dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous en haut de l'écran et saisissez le nom de votre client dans la barre de recherche. Le profil du client apparaîtra dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Accéder au bouton Créer
Sur la fiche client, rendez-vous dans le coin inférieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Créer », représenté par un signe plus bleu, pour afficher les actions disponibles. Ensuite, sélectionnez l'option « Communications ».
L'option « Communications » affichera tous les moyens disponibles pour contacter le client. Ensuite, cliquez sur « E-mail » pour continuer.
REMARQUE : Si un type de communication est grisé, cela signifie que la fiche client ne contient pas les informations requises, comme un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Étape 3 : Rédiger l'e-mail
Procédez à la rédaction de l'e-mail destiné à votre client comme vous le faites habituellement. Pour joindre des fichiers ou des photos à l'e-mail, cliquez sur l'icône du trombone.
Étape 4 : Joindre des fichiers
Une fenêtre contextuelle s'affichera, vous proposant trois options pour ajouter des pièces jointes :
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Galerie photo : Téléchargez des images directement depuis la photothèque de la fiche client.
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Parcourir Pabau : Accédez à tous les documents, photos ou fichiers précédemment téléchargés sur la fiche du client.
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Télécharger depuis l'ordinateur : Sélectionnez des fichiers stockés sur votre ordinateur à joindre.
Pour télécharger plusieurs documents, sélectionnez l'option « Parcourir Pabau ».
À partir de là, vous pouvez télécharger des formulaires, des ordonnances, des documents, des notes de traitement et plus encore en sélectionnant simplement les éléments que vous souhaitez joindre.
Une fois les documents souhaités sélectionnés, cliquez sur le bouton « Joindre » dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour les inclure dans l'e-mail.
Les pièces jointes apparaîtront en bas de l'écran de rédaction de l'e-mail, confirmant qu'elles ont bien été jointes.
Étape 5 : (Facultatif) Insérer une image dans l'e-mail
Vous pouvez également ajouter une image directement dans le corps de l'e-mail en cliquant sur le bouton Insérer une image dans la barre d'outils de l'e-mail.
Étape 6 : Envoyer l'e-mail
Une fois votre message et vos pièces jointes prêts, cliquez sur « Envoyer » pour transmettre l'e-mail à votre client.
Envoyer des pièces jointes directement depuis la fiche client permet de centraliser toutes les communications au même endroit — idéal pour partager des formulaires, des plans de traitement ou des factures avec vos clients en quelques clics seulement.
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De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous équiper des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.