Dans cet article, nous allons vous montrer comment utiliser la fonctionnalité Print Details pour produire un export complet des données conforme au RGPD pour n'importe quel client, incluant les communications, les formulaires de consentement et toutes les informations clés en un seul clic.
Répondre aux demandes de données RGPD peut prendre beaucoup de temps, surtout lorsque les informations sont réparties dans différentes parties du système. La nouvelle fonctionnalité Print Details simplifie ce processus en générant un rapport complet et téléchargeable de toutes les données clés du client en un seul clic. Cela inclut les communications, les formulaires de consentement, les informations personnelles, et bien plus encore, garantissant qu'aucune donnée n'est oubliée et facilitant plus que jamais la fourniture d'un export complet des données au client en toute sécurité.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de l'écran et commencez à saisir le nom du client pour un accès rapide. Le profil du client apparaîtra dans les résultats de recherche. Cliquez pour accéder à sa fiche client.
Étape 2 : Accéder aux trois points
Sur la fiche client, allez sur le côté gauche de l'écran et survolez les détails du client. Un menu à trois points apparaîtra dans le coin supérieur droit de la photo de profil du client. Cliquez-le pour afficher les actions disponibles.
Étape 3 : Imprimer les détails du client
Pour générer l'export complet des données client, cliquez sur le bouton « Print Client Details ».
Étape 4 : Résumé d'impression
Vous serez ensuite dirigé vers une page où vous pourrez choisir exactement quelles informations inclure dans le rapport. Si vous souhaitez générer un export complet, cochez simplement l'option Check All pour sélectionner toutes les catégories de données disponibles.
Si vous activez le bouton bascule Table of Contents, le rapport sera divisé en sections, vous permettant d'accéder directement à la partie que vous souhaitez consulter. Si le bouton bascule est désactivé, le rapport affichera toutes les informations sous forme d'une seule liste continue.
Étape 5 : Aperçu du rapport
Allez dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Preview » pour voir à quoi ressemblera le rapport.
Étape 6 : Imprimer le rapport
Faites un clic droit sur l'aperçu pour afficher l'option d'impression, puis procédez à l'impression du rapport comme vous le feriez habituellement.
Vous pouvez également appuyer sur Ctrl + P (ou Cmd + P sur Mac) pour un moyen rapide d'ouvrir la boîte de dialogue d'impression et imprimer le rapport.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement réaliser un export de données conforme au RGPD pour n'importe quel client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.