Cet article vous guide à travers le processus de création d'une lettre dans Pabau.
Étape 1 : Connexion et localisation du client
Connectez-vous à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver le client spécifique pour lequel vous souhaitez créer une lettre.
Étape 2 : Accéder à la création de lettre
Dans la fiche client, cliquez sur l'icône bleue en forme de plus en bas à droite. Sélectionnez « Communication » puis « Lettre ».
REMARQUE : Assurez-vous que le client dispose d'une adresse renseignée pour que l'option Lettre soit accessible.
Étape 3 : Configurer les détails de la lettre
Les coordonnées du destinataire (client) et de l'expéditeur (utilisateur) se remplissent automatiquement. Ajoutez un objet et utilisez le bouton « Ajouter un champ » pour des balises personnalisées.
Pour ajuster le format de page, l'orientation ou les marges, cliquez sur Paramètres de page pour développer le menu.
Étape 4 : Rédiger la lettre
Rédigez la lettre en la saisissant dans l'éditeur de texte. Vous pouvez également vous appuyer sur l'IA Pabau pour vous aider à rédiger votre lettre.
Grâce au bouton Fiche client, vous pouvez inclure directement des informations issues de la fiche de ce client dans la lettre.
Vous pouvez également téléverser des fichiers via l'icône d'image dans la barre d'outils.
Vous pouvez également, si vous le souhaitez, utiliser un modèle de lettre depuis la section Modèles.
REMARQUE : Pour améliorer la mise en forme et la lisibilité, vous pouvez ajuster l'interligne dans la barre d'outils à l'aide de l'option « Espacement des lignes et des paragraphes ». Cela vous permet de définir un espacement personnalisé, tel que 1,15 ou 1,5, pour une mise en page plus nette à l'impression ou à l'envoi par e-mail.
Explication des icônes de la barre d'outils :
L'icône « Imprimer » vous permet de générer rapidement une version imprimable de votre texte ou document. L'option « Paragraphe » vous permet d'ajuster la mise en forme du texte, comme les titres ou le texte normal, tandis que l'option « Police système » applique le style de police par défaut de votre appareil au contenu.
Vous pouvez utiliser les options Gras, Italique et Souligné pour modifier le texte de la lettre. Cela vous permet de mettre en évidence des informations importantes en gras, d'indiquer des précautions aux clients en italique, et d'attirer l'attention sur certaines parties du texte en les soulignant.
Vous pouvez également utiliser la « Couleur du texte » pour modifier la couleur de la police et la « Couleur de fond » pour surligner du texte avec une teinte de fond différente, à des fins de mise en valeur ou de clarté visuelle.
Vous pouvez utiliser le bouton « Insérer/Modifier le lien » pour ajouter des hyperliens à votre texte, dirigeant les clients vers des pages ou ressources externes, ainsi que le bouton « Insérer/Modifier l'image » pour téléverser ou intégrer directement des images dans votre contenu.
Les boutons Aligner à gauche, Centrer, Aligner à droite et Justifier vous permettent de contrôler l'alignement de votre texte, en le positionnant à gauche, au centre ou à droite de la page, ou en le répartissant uniformément sur toute la largeur pour un résultat propre et homogène.
Le bouton « Code source » vous permet de visualiser et de modifier le code HTML derrière votre contenu, le bouton « Ouvrir le panneau des balises de fusion » vous permet d'insérer des espaces réservés dynamiques comme les noms de clients ou les dates, et le bouton « Plein écran » agrandit l'éditeur pour occuper tout l'écran, facilitant ainsi la rédaction et la modification.
Étape 5 : Planifier une activité de suivi
Si vous souhaitez planifier une activité de suivi pour une lettre, cochez la case Créer une tâche de suivi - cela affichera les options de planification.
Étape 6 : Enregistrer et imprimer
Cliquez sur « Enregistrer et imprimer » pour choisir le statut de la lettre et l'enregistrer. Si « Terminé » est sélectionné, vous pouvez envoyer la lettre par e-mail au format PDF ou l'imprimer.
La lettre est désormais accessible dans l'onglet Communications de la fiche client.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Lettres pour approfondir ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.