Les avoirs sont émis sur les factures pour corriger des erreurs, effectuer des remboursements ou ajuster des soldes. Dans cet article, nous expliquerons en détail comment émettre un avoir pour une facture depuis la fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Puis rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Passez à l'onglet Finances
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez dans la fiche client l'onglet « Finances ». Cet onglet contient l'historique de tous les paiements effectués par le client.
Étape 3 : Localisez la facture
Dans l'onglet Finances, vous pouvez accéder au sous-onglet « Factures », où toutes les factures émises sont répertoriées. Pour émettre un avoir, vous devez localiser la facture concernée et cliquer sur son numéro pour afficher tous les détails associés.
Étape 4 : Accédez à « Options »
Sur la page de modification de la facture, survolez le bouton « Options » situé en haut à droite. Plusieurs options apparaîtront, répertoriant les actions possibles sur la facture, dont « Avoir », qui figure en première position dans le menu déroulant.
REMARQUE : Les autorisations liées aux avoirs peuvent être ajustées dans le profil du collaborateur. Pour en savoir plus, consultez cet article.
Étape 5 : Sélectionnez un motif d'avoir
Une fois que vous avez sélectionné « Avoir », une fenêtre contextuelle s'affichera dans laquelle vous devrez d'abord sélectionner le motif de l'avoir.
Étape 6 : Ajustez les détails
Dans la fenêtre contextuelle, vous aurez la possibilité de :
- Sélectionner le service/produit pour lequel vous souhaitez émettre l'avoir en cochant les cases situées à côté du nom de l'article,
- Choisir la date d'émission de l'avoir,
- Préciser le montant du crédit, et
- Transférer les fonds vers le compte du client sous forme d'argent en compte.
Étape 7 : Créez l'avoir
Après avoir ajusté les détails de l'avoir, cliquez sur le bouton « Créer » pour confirmer les modifications.
Pour confirmer que les modifications sont bien reflétées dans les dossiers du client, rendez-vous dans l'onglet Finances > Factures, où l'avoir devrait apparaître avec un numéro de facture commençant par #CN, ainsi que le montant ajusté.
En suivant ces étapes, vous pourrez émettre avec succès un avoir en cas d'erreur de facturation et maintenir des dossiers financiers précis.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.