Dans cet article, nous verrons comment configurer les paramètres d'accès à la fiche client, client par client.
Contrôler qui peut consulter et modifier des fiches client spécifiques est essentiel pour préserver la confidentialité et garantir la sécurité des informations sensibles. Grâce aux paramètres d'accès de Pabau, vous pouvez adapter les autorisations d'accès aux besoins de votre organisation.
Étape 1 : accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau avec vos identifiants. Une fois connecté, utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour rechercher le client spécifique dont vous souhaitez modifier la fiche.
Étape 2 : ouvrez la fiche client
Une fois le client souhaité trouvé, ouvrez sa fiche client. Pour accéder aux paramètres d'accès de la fiche client, survolez la section des détails à gauche et cliquez sur l'icône à quatre carrés, juste au-dessus de l'avatar ou de la photo du client.
En cliquant sur cette icône, un menu déroulant s'affichera avec les options d'accès disponibles pour la fiche client.
Étape 3 : définissez l'option d'accès
L'étape suivante consiste à sélectionner l'option d'accès appropriée pour la fiche client. Plusieurs options d'accès sont disponibles :
- Propriétaire uniquement : seul le propriétaire (le membre du personnel ayant créé le client) et tous les administrateurs ont accès.
- Équipe par défaut : les membres de l'équipe par défaut ont accès.
- Équipe spécifique : choisissez une équipe spécifique dont les membres auront accès.
- Toute personne ayant un rendez-vous : les membres du personnel ayant des rendez-vous programmés avec le client ont accès.
- Public : tout membre du personnel peut ouvrir et modifier la fiche client.
Choisissez l'option d'accès correspondant aux politiques de confidentialité et de sécurité de votre organisation, ainsi qu'aux exigences spécifiques du client concerné.
Une fois votre sélection effectuée, les paramètres d'accès de la fiche client seront mis à jour en conséquence, garantissant que seuls les membres du personnel autorisés peuvent consulter et modifier les informations du client.
Détails d'accès supplémentaires
Sous les options d'autorisation, vous trouverez d'autres champs importants qui fournissent du contexte ou un contrôle sur l'accès.
Date de création, emplacement et propriétaire
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Date de création – Indique la date de création de la fiche client. Ce champ est en lecture seule.
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Emplacement – Indique l'emplacement principal (par défaut) du client. Vous pouvez le modifier selon vos besoins, en choisissant uniquement parmi les emplacements actifs. L'emplacement sélectionné est utilisé pour les factures, les achats en ligne, les forfaits, les bons cadeaux et les recharges. Si un emplacement devient inactif, un nouvel emplacement actif doit être attribué.
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Propriétaire – Vous pouvez définir un propriétaire principal et plusieurs propriétaires secondaires. Seuls les membres du personnel actifs peuvent être sélectionnés. Si un membre du personnel devient inactif, il restera répertorié comme propriétaire jusqu'à ce qu'une personne disposant des autorisations nécessaires effectue une mise à jour.
Paramètres d'accès aux fiches (autorisations par défaut)
Les autorisations client peuvent être présélectionnées en fonction de la configuration de votre organisation dans « Paramètres d'accès aux fiches » (Équipe > Paramètres de visibilité des accès aux fiches).
REMARQUE : pour en savoir plus sur la configuration de l'accès par défaut à la fiche client, veuillez consulter cet article.
Si une option par défaut y est configurée, les nouveaux clients hériteront de ce paramètre. Sinon, les autorisations seront définies par défaut sur Public. Lorsque les champs « Emplacement » ou « Propriétaire » sont modifiés, l'accès s'ajustera automatiquement pour correspondre à l'autorisation sélectionnée.
REMARQUE : pour savoir comment créer et gérer des équipes, veuillez consulter cet article.
En suivant ces trois étapes, vous pouvez gérer efficacement les paramètres d'accès à la fiche client dans Pabau, garantissant que les informations sensibles restent accessibles uniquement aux membres du personnel autorisés.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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