Dans cet article, vous apprendrez ce qu'est un code d'autorisation, quand il est utilisé, et comment l'ajouter à un dossier client dans Pabau.
Les codes d'autorisation sont généralement fournis par les assureurs ou des tiers et servent de preuve d'approbation du traitement. Les ajouter à un dossier facilite une facturation, un reporting et un suivi des traitements précis.
REMARQUE : Pour un guide complet sur la création d'un dossier, consultez Comment créer un dossier dans la fiche client.
Qu'est-ce qu'un code d'autorisation ?
Un code d'autorisation est un numéro de référence unique fourni par un organisme externe — comme une compagnie d'assurance, un employeur ou une entité juridique — qui atteste que le client est éligible à recevoir des traitements ou services spécifiques.
Ce code :
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Confirme que le traitement a été préapprouvé
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Est souvent requis pour la facturation ou le remboursement
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Peut être utilisé comme référence lors d'audits ou de reportings
Quand devez-vous ajouter un code d'autorisation ?
Vous devez saisir un code d'autorisation chaque fois qu'un tiers est responsable du traitement du client, notamment :
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Services couverts par une assurance
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Consultations ou traitements payés par l'employeur
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Recommandations juridiques ou médicales nécessitant une approbation
Si le traitement est privé et n'est lié à aucun tiers, vous pouvez laisser le champ du code d'autorisation vide.
Comment ajouter un code d'autorisation
Étape 1 : Ouvrir la fiche client
Vous pouvez rechercher et ouvrir le profil du client depuis la barre de recherche en haut de votre compte Pabau.
Étape 2 : Créer un nouveau dossier
Cliquez sur le bouton « + Ajouter » sous la section Détails du dossier.
Étape 3 : Ajouter les détails du tiers
Si le traitement est pris en charge par un tiers (comme un assureur), sélectionnez l'organisme et saisissez toute information de référence pertinente.
Étape 4 : Saisir le code d'autorisation
Sous le champ Titre du dossier et au-dessus de Rendez-vous, vous verrez le champ Code d'autorisation.
Saisissez le code exactement tel qu'il a été délivré par le tiers.
Une fois enregistré, le code d'autorisation s'affichera dans la section Détails du dossier et sera visible à la fois dans l'aperçu et dans l'écran d'édition.
Étape 5 : Finaliser et enregistrer le dossier
Renseignez toute information supplémentaire — comme les rendez-vous, le nombre maximal de séances ou les pièces jointes — puis cliquez sur « Créer » pour enregistrer le dossier.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.