Dans cet article, nous allons vous guider dans le processus d'ajout des coordonnées bancaires à une fiche client dans votre compte Pabau.
En enregistrant les coordonnées bancaires d'un client, vous pouvez simplifier les processus de paiement, comme facturer des acomptes lors d'une réservation manuelle dans le Calendrier ou utiliser la « Carte enregistrée » comme moyen de paiement pratique dans le Point de Vente.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche située en haut de l'écran pour rechercher le client auquel vous souhaitez ajouter des coordonnées bancaires.
Étape 2 : Saisissez les coordonnées de la carte
Dans le coin supérieur gauche de la fiche client, vous trouverez une icône de carte à côté de l'avatar ou de la photo du client. Cliquez sur cette icône pour continuer.
Une fenêtre contextuelle « Moyen de paiement » apparaîtra. Saisissez ici les informations nécessaires de la carte, y compris le nom du titulaire et le numéro de carte.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton « Autofill Link » si le client a enregistré ses coordonnées bancaires via Link pour un remplissage automatique.
Étape 3 : Enregistrez les coordonnées de la carte
Après avoir saisi les coordonnées de la carte, cliquez sur le bouton « Add your card » pour enregistrer les informations dans la fiche client.
L'ajout des coordonnées bancaires à une fiche client dans Pabau améliore votre capacité à gérer les paiements efficacement. Que vous ayez besoin de facturer des acomptes lors de réservations manuelles ou d'utiliser la fonctionnalité « Carte enregistrée » dans le Point de Vente, disposer des coordonnées bancaires du client facilite les transactions et améliore l'expérience client globale.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.