Dans cet article, nous allons vous montrer comment joindre et gérer plusieurs documents dans un seul e-mail, afin de garder vos communications avec les patients organisées, sécurisées et efficaces.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au haut de l'écran et saisissez dans la barre de recherche pour rechercher votre client. Le profil du client apparaîtra dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Accéder au bouton Créer
Sur la fiche client, allez dans le coin inférieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Créer », représenté par un signe plus bleu, pour afficher les actions disponibles. Ensuite, sélectionnez l'option « Communications ».
L'option « Communications » affichera tous les moyens disponibles pour contacter le client. Ensuite, cliquez sur « E-mail » pour continuer.
REMARQUE : Si un type de communication est grisé, cela signifie que la fiche client ne contient pas certaines informations requises, comme un numéro de téléphone ou une adresse e-mail.
Étape 3 : Rédiger l'e-mail
Poursuivez en rédigeant l'e-mail à votre client comme vous le feriez habituellement. Pour joindre des fichiers ou des photos à l'e-mail, cliquez sur l'icône du trombone.
Étape 4 : Joindre plusieurs fichiers
Une fenêtre contextuelle apparaîtra, vous proposant trois options pour ajouter des pièces jointes :
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Galerie photo : Téléchargez des images directement depuis la bibliothèque de photos de la fiche client.
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Parcourir Pabau : Accédez à tous les documents, photos ou fichiers précédemment téléchargés sur la fiche du client.
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Télécharger depuis l'ordinateur : Sélectionnez des fichiers stockés sur votre ordinateur à joindre.
Pour télécharger plusieurs documents, sélectionnez l'option « Parcourir Pabau ».
À partir de là, vous pouvez télécharger des formulaires, des ordonnances, des documents, des notes de traitement et plus encore, en sélectionnant simplement les éléments que vous souhaitez joindre.
Une fois les documents souhaités sélectionnés, cliquez sur le bouton « Joindre » situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour les inclure dans l'e-mail.
Les pièces jointes s'afficheront en bas de l'écran de rédaction de l'e-mail, confirmant qu'elles ont bien été jointes.
En suivant ces étapes, vous pourrez joindre avec succès plusieurs documents à un e-mail dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.