Dans ce guide, nous allons vous montrer comment rechercher facilement vos clients inactifs.
Étape 1 : Accéder à la page Clients
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Accédez à la section Clients dans le menu latéral gauche et sélectionnez de nouveau « Clients ».
Étape 2 : Créer une nouvelle vue
Sur la page Clients, repérez et cliquez sur « Filtrer par », puis choisissez « Ajouter une nouvelle vue ».
Étape 3 : Définir les conditions pour les clients inactifs
Pour créer une vue spécifiquement destinée aux clients inactifs, ajoutez une condition en utilisant le champ statique « Actif », définissez l'opérateur sur « est », et saisissez la valeur « Inactif ». Vous pouvez également ajouter des conditions supplémentaires pour affiner davantage la recherche de clients inactifs.
Étape 4 : Nommer la vue et définir les paramètres de visibilité
Attribuez un nom à votre vue, par exemple « Clients inactifs ». Choisissez si la vue doit être visible uniquement par vous ou par tout le monde.
Étape 5 : Enregistrer la vue
Cliquez sur « Enregistrer » pour enregistrer la vue nouvellement créée.
Désormais, chaque fois que vous souhaitez consulter vos clients inactifs, il vous suffit de basculer vers la vue que vous avez créée sur la page Clients. Sélectionnez la vue sous « Filtrer par » pour accéder efficacement à la liste des clients inactifs.
Recherche individuelle supplémentaire :
Si vous souhaitez rechercher un client inactif en particulier, vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de l'écran sur la page Clients.
Lorsque vous utilisez la barre de recherche, commencez à taper le nom du client inactif que vous souhaitez trouver. La recherche de base n'affichera initialement que les clients actifs dans les résultats.
Cependant, en cliquant sur « Recherche avancée » en bas des résultats, vous pouvez choisir d'inclure les clients inactifs en sélectionnant l'option « Rechercher les clients inactifs ».
Indiquez des informations personnelles supplémentaires sur le client inactif et cliquez sur « Rechercher » pour afficher le client dans les résultats de recherche.
Par ailleurs, dans la fonctionnalité Clients, vous avez la possibilité de trouver un client inactif en saisissant son nom dans la barre de recherche située en haut à droite. Les clients inactifs auront une bordure rouge autour de leur avatar, indiquant leur statut inactif.
En suivant ces étapes, vous pouvez simplifier le processus de recherche et de gestion des clients inactifs au sein de votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.