Cet article explique comment copier des informations d'une note de traitement précédente dans une fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Cliquez sur le bouton Créer
Une fois dans la fiche client, cliquez sur le bouton "Créer", représenté par un signe plus bleu en bas à droite de la page.
Étape 3 : Rédigez une note de traitement
Le bouton Créer affichera toutes les actions que vous pouvez effectuer dans la fiche client, dont l'une est la rédaction d'une note de traitement.
Étape 4 : Sélectionnez une note de traitement
Une fois que vous cliquez sur l'action "Rédiger une note de traitement", tous les modèles de note de traitement que vous avez créés seront répertoriés. Vous pouvez utiliser la barre de recherche ou appliquer des filtres pour trouver le modèle souhaité, puis cliquer dessus pour commencer.
Pour plus d'informations sur la création de notes de traitement dans Pabau, consultez cet article.
Étape 5 : Cliquez sur le bouton "Copier la précédente"
Après avoir sélectionné le modèle, cliquez sur le bouton "Copier la précédente" en haut à droite pour copier toutes les informations d'une note précédente.
Toutes les informations de la note précédente apparaîtront instantanément dans la note que vous êtes en train de rédiger, vous permettant de mettre à jour et de modifier les détails selon vos besoins.
REMARQUE : Le bouton "Copier la précédente" n'apparaîtra que si le même type de note que vous essayez de rédiger existe déjà dans la fiche client.
Étape 6 : Enregistrez la note de traitement
Une fois que vous avez ajouté les informations nécessaires, cliquez sur le bouton "Enregistrer le formulaire" en bas pour finaliser l'action.
La note de traitement apparaîtra désormais dans la section Dossier/DME, sous l'onglet Notes de traitement dans la fiche client.
En suivant ces étapes, vous pouvez copier les informations d'une note de traitement précédente.
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