Dans cet article, nous allons vous montrer comment gérer les champs requis lors de la création d'une nouvelle fiche client dans Pabau.
Étape 1 : Accédez à Champs
Connectez-vous à votre compte Pabau, accédez au menu de la barre latérale gauche et cliquez sur ''Configuration.'' De là, cliquez sous la section Entreprise sur ''Champs''.
Étape 2 : Ouvrez ''Personnaliser l'écran de création''
Dans la section Champs, cliquez sur ''Personnaliser l'écran de création.'' Cela ouvrira une mise en page où vous pourrez visualiser et gérer tous les champs utilisés lors de la création d'une fiche client.
Étape 3 : Gérez les champs obligatoires
Lorsque ''Personnaliser l'écran de création'' s'ouvre, vous verrez deux panneaux principaux :
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À gauche, tous les groupes de champs disponibles sont listés (tels que Général, Coordonnées, Adresse, Détails médicaux et Consentement). Vous pouvez développer ou réduire chaque groupe à l'aide des flèches déroulantes, puis cocher ou décocher des champs individuels pour choisir s'ils apparaissent sur le formulaire de création de client.
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À droite, un aperçu du formulaire de création de client affiche la disposition des champs.
Pour rendre un champ obligatoire ou facultatif, il vous suffit de survoler l'icône étoile à côté du nom du champ et de cliquer dessus.
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Une étoile bleue signifie que le champ est obligatoire.
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Une étoile grise signifie que le champ est facultatif.
REMARQUE : Certains champs, tels que le prénom et le nom de famille, sont obligatoires par défaut et ne peuvent pas être rendus facultatifs afin de garantir que les informations essentielles soient toujours saisies.
Une fois votre personnalisation terminée, cliquez sur ''Enregistrer la vue'' dans le coin supérieur droit pour appliquer et enregistrer vos modifications.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement personnaliser les champs obligatoires lors de la création d'une fiche client, afin que le formulaire réponde aux besoins de votre clinique.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.