Dans cet article, nous allons vous montrer comment accéder à la fonctionnalité Résumé du compte au sein de la fiche d'un client et comment l'utiliser. Elle vous permet de consulter une répartition complète et organisée de toute l'activité financière de ce client, notamment les factures, les paiements, les soldes impayés, et bien plus encore.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de l'écran pour rechercher le client. Saisissez au moins trois lettres du nom du client pour faire apparaître sa fiche client.
Étape 2 : Passer à l'onglet Finances
Une fois dans la fiche client, cliquez sur l'onglet Finances sur le côté gauche. Cette section vous donne accès à toute l'activité financière liée au client, notamment les factures, les paiements et les soldes de compte.
Étape 3 : Accéder au « Résumé du compte »
Dans le coin supérieur droit de la section Finances, cliquez sur le bouton « Résumé du compte ». Un nouvel onglet s'ouvrira, dans lequel vous pourrez consulter un aperçu financier complet du client sélectionné.
Étape 4 : Consulter le résumé financier
Une fois le « Résumé du compte » ouvert dans un nouvel onglet, vous verrez un aperçu complet de l'activité financière du client. La page est divisée en deux sections principales :
Section récapitulative en haut de page
En haut, vous trouverez trois chiffres clés qui offrent un aperçu financier rapide :
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Solde du compte - Affiche le crédit actuellement disponible sur le compte du client.
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Solde impayé - Indique le montant total que le client doit encore.
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Total dépensé - Reflète la valeur totale de toutes les transactions effectuées par le client.
Tableau détaillé des transactions
Sous le résumé, un tableau répertorie chaque transaction liée au client. Les colonnes comprennent :
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Type - Indique la nature de la transaction (par exemple, paiement, facture, forfait vendu ou utilisé).
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Date - La date exacte à laquelle la transaction a été enregistrée.
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Solde existant - Le solde du client avant l'application de cette transaction.
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Modification - La valeur ajoutée ou déduite du compte du client.
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Nouveau solde – Le solde mis à jour après la transaction.
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Notes – Tout commentaire ou contexte supplémentaire lié à la transaction.
Exportation des données
Pour plus de commodité, vous pouvez exporter l'intégralité du résumé du relevé financier sous forme de fichier CSV. Cela vous permet de conserver des registres détaillés ou d'effectuer des analyses supplémentaires à l'aide d'outils externes.
En suivant ces étapes, vous pouvez examiner et gérer efficacement l'activité financière de votre client, garantissant des registres clairs et précis qui facilitent la facturation et le suivi des comptes.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à bien comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.