Cet article explique comment vous pouvez annuler des paiements dans Pabau.
Dans Pabau, la gestion précise des dossiers financiers nécessite parfois de corriger des écritures. Deux actions courantes, annuler un paiement et annuler une facture, servent des objectifs différents et ont des résultats distincts.
- Annuler un paiement traite un problème lié à l'argent reçu ou enregistré, alors que la facture (la note) peut rester correcte et due.
- Annuler une facture traite un problème lié à la facture elle-même, ce qui signifie que les frais sont incorrects ou ne s'appliquent plus.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau puis accédez à la fiche du client souhaité en utilisant la barre de recherche située en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Financials
Pour consulter les informations détaillées de paiement dans Pabau, commencez par ouvrir l'onglet « Financials » depuis votre menu principal. Une fois dans la section Financials, sélectionnez le sous-onglet « Payments ». Cela affichera une liste complète de tous les paiements enregistrés.
Dans cette liste, trouvez le paiement spécifique qui vous intéresse et cliquez sur son numéro de paiement pour voir plus de détails à son sujet ainsi que sur la facture à laquelle il est lié.
Lorsque vous cliquez sur un numéro de paiement :
- La facture complète associée à ce paiement spécifique s'ouvrira.
- Initialement, la vue sera centrée par défaut sur un onglet ou une section « Payments » au sein de la facture, mettant en évidence les détails de la transaction que vous avez sélectionnée.
- Vous n'êtes pas limité à cette vue ; vous pouvez facilement naviguer vers d'autres onglets ou sections de ce même enregistrement de facture (comme « Items » et « Details »). Cela vous permet d'accéder à toutes ses informations, tout comme si vous aviez ouvert la facture directement par son propre numéro.
Étape 3 : Annuler le paiement
Pour annuler le paiement, accédez au bouton « X » situé dans le coin droit de l'écran.
REMARQUE : Les paiements traités via des terminaux de carte ne peuvent pas être annulés. Veuillez plutôt rembourser le paiement. Pour plus d'informations sur le remboursement d'un paiement, veuillez consulter cet article.
Il vous sera demandé de confirmer que vous souhaitez bien annuler ce paiement, car cette action est irréversible. Pour finaliser, cliquez sur le bouton « Yes, Void ».
Le paiement a été annulé avec succès, et le solde de la facture concernée reflétera désormais ce changement.
- Si le paiement annulé était le seul paiement, la facture reviendra au statut « Unpaid ».
- S'il s'agissait d'un paiement partiel, le solde restant dû de la facture augmentera du montant du paiement annulé.
En suivant ces étapes, vous pouvez annuler des paiements sur votre compte Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.