Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes permettant d'imprimer avec succès des factures directement depuis la fiche d'un client dans Pabau, vous permettant ainsi de fournir des copies physiques ou numériques à vos clients efficacement.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Passer à l'onglet Finances
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez dans la fiche client l'onglet "Finances". Cet onglet contient un historique de tous les paiements et factures associés au client.
Étape 3 : Localiser la facture
Sous l'onglet "Finances", cliquez sur le sous-onglet "Factures". Vous verrez ici la liste de toutes les factures émises pour le client. Parcourez la liste et cliquez sur la facture spécifique que vous souhaitez imprimer. Cela ouvrira la page de détails de la facture.
Étape 4 : Accéder à "Options"
Sur la page de détails de la facture, survolez le bouton "Options" situé dans le coin supérieur droit. Un menu déroulant apparaîtra, listant diverses actions que vous pouvez effectuer avec la facture. Sélectionnez "Imprimer" dans la liste pour continuer.
Étape 5 : Imprimer la facture
Après avoir sélectionné "Imprimer", une fenêtre d'aperçu avant impression apparaîtra. Vous pouvez ici ajuster les paramètres de votre imprimante selon vos besoins ou choisir d'enregistrer la facture au format PDF pour vos archives numériques. Une fois vos préférences configurées, cliquez sur le bouton "Imprimer" pour terminer le processus.
Maintenant que vous savez comment imprimer des factures depuis la fiche client, vous pouvez facilement fournir des copies physiques ou numériques à vos clients chaque fois que nécessaire.
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De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.