Cet article présente les étapes pour supprimer un dossier de documents dans une fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
Étape 2 : Passez à l'onglet Documents
Pour accéder à l'onglet Documents, développez le Dossier/DME, et l'onglet apparaîtra.
Étape 3 : Supprimez le dossier de documents
Cliquez sur les trois points situés à l'extrémité droite du dossier, et l'action permettant de supprimer le document apparaîtra.
Une fois que vous avez sélectionné « Supprimer », un message vous demandera de confirmer si vous souhaitez supprimer le dossier de façon permanente. Cliquez sur « Supprimer définitivement » pour finaliser l'action.
En suivant ces étapes, vous pouvez supprimer un dossier de documents depuis la fiche client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.