Dans cet article, nous allons vous guider à travers les étapes permettant de trouver et de gérer les forfaits utilisés par vos clients depuis leur fiche client.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez à la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les forfaits et la façon de les créer, veuillez consulter cet article.
Étape 2 : Localiser les forfaits
Une fois la fiche client ouverte, cliquez sur l'onglet Forfaits pour y accéder.
Après avoir ouvert l'onglet Forfaits, vous pourrez voir à la fois les forfaits actifs et expirés. Vous pouvez y suivre le nombre de séances restantes pour chaque forfait.
En cliquant sur les trois points à côté d'un forfait, vous pouvez le faire expirer, ajuster sa durée, ou sélectionner « Plus de détails ».
Sous « Plus de détails », vous trouverez les séances, la valeur du forfait, les détails des rendez-vous et le statut. Pour chaque séance, vous avez la possibilité de l'annuler manuellement ou de transférer la valeur de la séance sur le compte du client en utilisant les trois points situés à côté.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement localiser et gérer les forfaits depuis la fiche client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous fournir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.