Dans cet article, nous allons vous montrer comment supprimer les coordonnées bancaires enregistrées d'un client directement depuis la fiche client dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite en haut de l'écran et recherchez un client à l'aide de la barre de recherche.
Étape 2 : Cliquer sur l'icône de carte
Sur la fiche client, allez en haut à gauche de l'écran et repérez l'icône de carte à côté de la photo de profil du client. Une coche verte indique qu'une carte est enregistrée dans le profil. Cliquez sur l'icône pour afficher les coordonnées enregistrées.
REMARQUE : Pour savoir comment ajouter les coordonnées bancaires d'un client à sa fiche client, consultez ce guide.
Étape 3 : Supprimer les coordonnées bancaires
En cliquant sur l'icône de carte, une fenêtre contextuelle s'ouvre, dans laquelle vous pouvez consulter la carte enregistrée du client ou en ajouter une nouvelle. Cliquez sur les trois points situés à droite des coordonnées bancaires pour afficher les actions disponibles.
L'action proposée ici consiste à supprimer ces coordonnées bancaires enregistrées de la fiche client. Cliquez sur le bouton « Supprimer la carte » pour finaliser.
La carte a maintenant été supprimée avec succès du profil du client.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement supprimer les coordonnées bancaires enregistrées d'un client directement depuis la fiche client dans Pabau.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.