Dans ce guide, nous allons voir comment vous pouvez partager des factures avec vos clients en utilisant trois méthodes différentes.
Il existe trois façons de partager des factures avec les clients :
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Immédiatement après la création de la facture
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Depuis la fiche client après la création de la facture
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Automatiquement via le portail client
1. Immédiatement après la création de la facture
Étape 1 : Créer une facture
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau et créer une facture comme d'habitude.
Étape 2 : Partager la facture par SMS ou e-mail
Une fois le paiement terminé, sur l'écran de paiement effectué, cliquez sur l'icône e-mail ou SMS pour partager la facture avec le client.
Étape 3 : Vérifier les coordonnées
Confirmez ou modifiez l'adresse e-mail et/ou le numéro de mobile du client.
Étape 4 : Envoyer la facture
La facture sera envoyée à l'aide du modèle de facture standard, que vous trouverez dans Notifications client sous Configuration.
2. Depuis la fiche client après la création de la facture
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Ouvrez la fiche du client avec lequel vous souhaitez partager une facture.
Étape 2 : Localiser la facture
Dans la fiche client, accédez à l'onglet Financials, repérez la facture que vous souhaitez partager, puis cliquez sur son numéro pour ouvrir la fenêtre de modification de la facture.
Étape 3 : Partager la facture
Pour envoyer la facture au format PDF par e-mail, cliquez sur « Options » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « Attach to email (PDF) ».
Étape 4 : Rédiger l'e-mail
Cela ouvrira l'éditeur d'e-mail avec le PDF déjà joint. Rédigez le message que vous souhaitez envoyer au client et envoyez l'e-mail comme d'habitude.
Étape 6 : Envoyer l'e-mail
Le client recevra votre message personnalisé avec le PDF joint, à la place du modèle de notification client standard.
3. Automatiquement via le portail client
Si vous utilisez le portail client, activez les fonctionnalités Paiements et Détails de facturation en suivant les étapes indiquées dans ce guide.
Cela rendra automatiquement les factures disponibles à tout moment dans le compte de chaque client.
Il n'est pas nécessaire de partager les factures manuellement, car elles seront ajoutées automatiquement.
En suivant ces méthodes, vous pouvez partager efficacement les factures avec vos clients.
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