Cet article traite de la gestion des notes client dans la fiche client, en fournissant des instructions détaillées pour créer, modifier et supprimer des notes client.
Table des matières :
1. Comment enregistrer une note client
2. Comment modifier une note client
3. Comment supprimer une note client
Comment enregistrer une note client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
Étape 2 : Localisez les notes client
« Notes client » est l'icône centrale située en haut à droite de la page.
Étape 3 : Ajouter une note
Pour saisir une note sur la fiche client, tapez la note dans le champ prévu à cet effet, puis appuyez sur l'icône de flèche bleue ou sur la touche Entrée de votre appareil pour l'enregistrer.
Vous pouvez également consulter les notes liées aux rendez-vous, créées dans le Calendrier lors de la prise d'un rendez-vous. Cependant, vous ne pouvez ajouter des notes client que depuis la fiche client.
En suivant ces étapes, vous pouvez enregistrer des notes sur la fiche client.
Comment modifier une note client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
Étape 2 : Localisez les notes client
« Notes client » est l'icône centrale située en haut à droite de la page.
Étape 3 : Modifiez la note client
Survolez la note que vous souhaitez modifier et l'icône Modifier apparaîtra.
Modifiez la note et enregistrez les modifications apportées.
En suivant ces étapes, vous pouvez modifier une note dans une fiche client.
Comment supprimer une note client
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure que vous tapez.
Étape 2 : Localisez les notes client
« Notes client » est l'icône centrale située en haut à droite de la page.
Étape 3 : Supprimez la note client
Survolez la note que vous souhaitez supprimer, et l'icône Supprimer apparaîtra.
Après avoir cliqué sur l'icône Supprimer, un message vous demandera de confirmer si vous souhaitez supprimer définitivement la note client. Cliquez sur « Oui, supprimer » pour confirmer. 
En suivant ces étapes, vous supprimerez avec succès une note client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, afin de vous aider à utiliser pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.