Dans cet article, vous apprendrez comment épingler des formulaires dans la fiche client et mettre en évidence les documents importants pour un accès rapide et facile.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau en utilisant vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page pour rechercher un client. Saisissez au moins trois lettres pour que le client apparaisse.
Étape 2 : Passez à l'onglet Formulaires
Une fois dans la fiche client, accédez à la section Dossiers/DME. À partir de là, choisissez l'onglet Formulaires ou Notes de traitement, selon le type de formulaire que vous souhaitez épingler.
Étape 3 : Localisez le formulaire
Localisez le formulaire que vous souhaitez épingler dans la fiche client, puis cliquez sur les trois points situés à l'extrémité droite du formulaire et sélectionnez « Épingler ».
Étape 4 : Épinglez le formulaire
Une fois que vous avez sélectionné « Épingler », le formulaire sera mis en évidence en haut de la liste et restera facilement visible pour un accès rapide.
Maintenant que vous avez appris à épingler des formulaires, vous pouvez facilement accéder à vos formulaires les plus importants en haut de la liste, ce qui simplifie votre flux de travail et vous fait gagner du temps lors des visites de vos clients.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser pleinement et à comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.