Cet article explique comment ajouter une relation à une fiche client dans Pabau. Les relations client sont gérées directement depuis la fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche du client auquel vous souhaitez ajouter une relation en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Relations
En haut de la fiche client, cliquez sur l'onglet « Relations » situé à côté de Personnel pour accéder aux contacts et connexions liés au client et les gérer.
Étape 3 : Ajouter une relation
Cliquez sur le bouton « Ajouter » pour lancer le processus d'ajout d'une relation.
Dans le menu « Ajouter une relation », sélectionnez le type de relation que vous souhaitez ajouter. Selon votre sélection, les étapes suivantes varieront.
Étapes spécifiques selon le type de relation :
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Membre de la famille :
Saisissez le nom du contact et son lien de parenté, puis cliquez sur « Ajouter » pour finaliser.
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Contact d'urgence et personne à charge :
Saisissez le nom du contact, puis cliquez sur « Ajouter » pour finaliser.
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Médecin traitant :
Cette option vous permet d'ajouter un médecin traitant lié à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, cliquez sur le cabinet et cliquez sur « Définir comme cabinet » pour confirmer. Vous pouvez également en créer un nouveau directement en cliquant sur « Ajouter un médecin traitant manuellement ».
- Pharmacie :
Cette option vous permet d'ajouter une pharmacie liée à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, puis cliquez sur la pharmacie, ou créez une nouvelle pharmacie manuellement en cliquant sur « Ajouter une pharmacie ».
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Assureur :
Cette option vous permet d'ajouter un assureur lié à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, cliquez sur l'assureur, et cliquez sur « Définir comme assureur » pour confirmer. Vous pouvez également en créer un nouveau directement en cliquant sur « Ajouter un assureur ».
Vous devrez ensuite ajouter le numéro d'adhésion de votre client. Terminez la configuration en ajoutant la grille tarifaire souhaitée.
- Entreprise :
Cette option vous permet d'ajouter une entreprise liée à ce client en particulier. Recherchez par nom ou code postal, cliquez sur l'entreprise, et cliquez sur « Définir comme entreprise » pour confirmer. Vous pouvez également en créer une nouvelle directement.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour approfondir ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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