Dans cet article, vous apprendrez comment prévisualiser la facture d'un client directement depuis son profil dans Pabau, sans avoir à la télécharger ni à l'imprimer.
Ceci est utile lorsque vous souhaitez vérifier rapidement les détails de paiement, les services ou les totaux de facture pour un rendez-vous donné.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau avec vos identifiants. Une fois connecté, utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver et ouvrir le profil du client dont vous souhaitez prévisualiser la facture.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Finances
Depuis la page Résumé du client, cliquez sur la section « Finances » dans le panneau de gauche.
Cela ouvrira un détail des factures, paiements, devis et plus encore du client.
Étape 3 : Prévisualisez une facture
Dans l'onglet Factures, vous verrez la liste de toutes les factures liées au client. Pour en prévisualiser une, repérez le menu à trois points à l'extrême droite de la ligne de la facture et cliquez sur « Aperçu ».
La facture s'ouvrira immédiatement dans une fenêtre pop-up.
Depuis ce même menu, vous pouvez également imprimer, partager, annuler ou joindre la facture à un e-mail si nécessaire.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.