Dans cet article, vous apprendrez comment fusionner manuellement des fiches client dans Pabau.
Cette fonctionnalité vous permet de rechercher et de sélectionner des fiches client spécifiques à fusionner, vous offrant ainsi plus de contrôle et de précision sur vos données. En fusionnant manuellement les fiches, vous pouvez éliminer les doublons et garder votre base de données plus propre et mieux organisée, ce qui améliore en fin de compte la gestion des données et l'efficacité du système.
Étape 1 : Accéder à la page Clients
Pour lancer le processus de fusion, commencez par vous connecter à votre compte Pabau. Une fois connecté(e), cliquez sur « Clients » dans le menu de gauche, puis cliquez à nouveau sur « Clients » pour accéder à l'interface de gestion des clients.
Étape 2 : Accéder à la fonctionnalité de fusion des clients
Une fois dans l'interface de gestion des clients, repérez l'icône à trois points située entre la barre de recherche et le bouton « Créer un client » dans le coin supérieur droit. Cliquez sur cette icône pour afficher l'option « Fusionner les clients », puis cliquez dessus.
Étape 3 : Accéder à l'option de fusion manuelle
Après avoir sélectionné « Fusionner les clients », vous serez redirigé(e) vers la page « Gérer les doublons », où une liste de fiches client en double s'affichera. Pour procéder à la fusion manuelle, cliquez sur le bouton « Fusion manuelle » situé dans le coin supérieur droit.
Étape 4 : Vérifier les fiches client en double
Une fois dans l'option de fusion manuelle, vous verrez deux champs de saisie intitulés [a] et [b]. Dans chaque champ, vous pouvez rechercher un client par son prénom, son nom de famille ou son identifiant client. Après avoir saisi les informations, vous devrez sélectionner la fiche que vous souhaitez conserver en cliquant dessus. La fiche choisie sera mise en évidence par une bordure bleue.
Lorsque les deux champs sont remplis et que les fiches sont sélectionnées, le bouton « Fusionner » deviendra bleu, vous permettant de fusionner les fiches.
Comprendre le processus de fusion et prendre une décision
Sous les fiches client en double, vous trouverez des informations décrivant les conséquences de la fusion de deux clients. Cela inclut des actions telles que :
- La fusion est définitive et ne peut pas être annulée.
- La fiche client finale adopte l'e-mail du contact que vous décidez de conserver comme adresse e-mail principale.
- L'activité de la chronologie (telle que les rendez-vous et les formulaires médicaux complétés) des deux fiches de contact sera disponible dans la fiche finale.
- La valeur la plus récente de chaque champ des fiches client des contacts sera utilisée dans la fiche finale.
- Le contact secondaire sera désinscrit de tous les workflows, tels que les confirmations et rappels de rendez-vous, ainsi que des automatisations.
- Si le contact principal hérite d'une propriété du contact secondaire qui était précédemment incluse dans certaines automatisations, le contact principal peut faire partie de nouvelles automatisations.
Les informations suivantes seront également migrées vers le contact que vous décidez de conserver :
- Les relations client sont migrées vers la fiche finale.
- Les dossiers client sont migrés vers la fiche finale.
- Les factures client sont migrées vers la fiche finale.
Étape 5 : Confirmer la fusion
Une fois que vous êtes sûr(e) de vouloir fusionner les fiches, cliquez sur « Fusionner ». La fiche non sélectionnée comme fiche finale sera automatiquement marquée comme inactive.
En suivant ces étapes, vous pourrez fusionner avec succès les fiches client, garantissant ainsi une base de données plus organisée et précise.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
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