Cet article explique comment vous pouvez annuler des avoirs depuis la fiche client.
Annuler un avoir dans Pabau vous permet d'inverser son impact sur une facture, en restaurant le solde d'origine et en corrigeant tout ajustement ou remboursement involontaire.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de l'écran. Saisissez le nom de votre client, et son profil apparaîtra dans les résultats de recherche.
Étape 2 : Basculer vers l'onglet Financier
Dans la fiche client, basculez vers l'onglet Financier pour afficher toutes les factures, paiements et devis associés au client.
Étape 3 : Accéder à l'avoir
Pour afficher les détails de l'avoir, cliquez sur le numéro de facture correspondant. Les numéros d'avoir commencent généralement par « #CN.. »
Étape 4 : Annuler l'avoir
Une fois que vous accédez aux détails de l'avoir, rendez-vous dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur le bouton « Options » pour afficher les actions disponibles. Cliquez sur l'option « Annuler » pour annuler l'avoir.
Il vous sera demandé de confirmer si vous souhaitez annuler l'avoir, car cette action est irréversible. Cliquez sur le bouton « Annuler l'avoir » pour finaliser.
Une fois l'avoir annulé, la facture d'origine reviendra à son état précédent, et l'avoir sera supprimé à la fois de l'enregistrement de la facture et de l'onglet Financier.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous permettre d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.