Dans cet article, nous allons vous expliquer comment fonctionne la fonctionnalité Payeur dans Pabau — de la configuration des relations familiales et de l'attribution de la responsabilité de facturation, jusqu'à la manière dont les payeurs sont automatiquement appliqués sur les factures, les courriers et le Point de Vente.
La fonctionnalité Payeur dans Pabau vous permet d'attribuer la responsabilité financière à une personne ou une organisation spécifique pour le compte d'un client. Elle est particulièrement utile pour les familles, lorsqu'un parent ou un tuteur paie les traitements d'un enfant, ou pour les clients corporatifs lorsqu'une entreprise ou un assureur prend en charge le coût. Une fois le payeur défini, il est automatiquement appliqué sur les factures, les courriers, les e-mails et le Point de Vente — réduisant le travail manuel et garantissant une facturation précise et cohérente.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et recherchez le client concerné à l'aide de la barre de recherche en haut de l'écran. Ouvrez sa fiche client.
Étape 2 : Accédez à la section Relations
Sur la fiche client, accédez à la section Relations. C'est ici que vous gérez les membres de la famille, les proches, les contacts d'urgence et les autres personnes liées.
Étape 3 : Ajoutez un membre de la famille
Cliquez sur Ajouter un membre de la famille pour ouvrir la fenêtre modale de relation.
À partir de là, vous pouvez soit :
- Rechercher et sélectionner un client existant dans Pabau à lier en tant que membre de la famille, ou
- Créer un nouveau client à la volée en cliquant sur l'option Ajouter un nouveau client. Saisissez le prénom et le nom (obligatoires), et si la personne n'est pas liée à une fiche client existante, des champs Email et Mobile apparaîtront également pour que vous puissiez les remplir.
Étape 4 : Définissez la relation
Sélectionnez ensuite la relation parmi toutes les options indiquées ci-dessous, puis cliquez sur le bouton « Ajouter » pour
Étape 5 : Attribuez un payeur
Dans la même fenêtre modale, vous pouvez définir ce membre de la famille comme Payeur par défaut en cochant l'option « Payeur » dans la fenêtre contextuelle. Cela signifie que toutes les factures générées pour le client seront automatiquement facturées à cette personne.
Étape 6 : Définissez un destinataire (facultatif)
Vous pouvez également définir un destinataire par défaut pour la correspondance dans la même fenêtre modale. Lorsque cette option est activée, les courriers et e-mails créés pour ce client seront automatiquement adressés par défaut au membre de la famille lié plutôt qu'au client lui-même. Si aucun membre de la famille n'est défini comme destinataire par défaut, la correspondance reviendra par défaut au client.
Étape 7 : Configurez les autorisations de partage (facultatif)
Dans la même fenêtre modale, vous pouvez également configurer l'accès au portail et les autorisations de partage — contrôlant si ce membre de la famille peut consulter les données du client dans le portail Pabau Connect, et dans quel sens les données sont partagées.
Un schéma visuel est affiché dans la fenêtre modale pour indiquer clairement dans quel sens s'applique le partage des données, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur qui peut voir quoi.
REMARQUE : L'accès au portail est directionnel. Accorder l'accès du Client A au Client B permet à B de consulter les données de A — mais pas l'inverse, sauf si l'accès est également explicitement activé dans l'autre sens.
Étape 8 : Enregistrez la relation
Une fois que vous avez configuré la relation, le payeur, le destinataire et les paramètres de partage, cliquez sur Enregistrer. Le membre de la famille apparaîtra dans la liste des relations sur la fiche client.
Pour apporter des modifications ultérieurement, cliquez sur le bouton Modifier à côté de l'entrée de relation — cela ouvre la même fenêtre modale en mode édition, vous permettant de mettre à jour l'un ou l'autre des paramètres.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement définir un payeur pour un client dans Pabau.
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De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo approfondis et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.