Cet article fournit des étapes détaillées sur la façon d'archiver un client sans le supprimer de votre compte dans Pabau.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau et accédez à la fiche client du client que vous souhaitez désactiver en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Étape 2 : Accéder à l'indicateur de statut du client
Sous l'avatar du client sur la fiche client, trouvez l'indicateur qui montre si le client est actuellement actif ou inactif. Cliquez sur cet indicateur pour continuer.
Étape 3 : Confirmer la désactivation
Une invite apparaîtra demandant confirmation pour la désactivation du client. Cliquez sur « OK » pour confirmer le processus de désactivation.
Le client est maintenant marqué comme inactif. Vous pouvez réactiver sa fiche client à tout moment en cliquant à nouveau sur l'indicateur.
Les clients inactifs ne s'afficheront pas lors de l'utilisation de la barre de recherche. Pour les trouver, effectuez une recherche avancée et cochez la case « Afficher les clients inactifs ».
Dans la fonctionnalité Clients, les clients actifs et inactifs seront tous deux visibles. Cependant, les clients inactifs auront une bordure rouge autour de leur avatar, servant d'indicateur de leur statut inactif.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour une exploration plus approfondie de ce sujet.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage holistique qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.