La section Résumé dans la fiche client vous permet de mettre en avant les informations client les plus essentielles pour votre cabinet. Elle est spécifique à chaque identifiant de connexion et facilement modifiable. Cet article vous guide à travers le processus de création de différentes vues Résumé.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Ouvrez n'importe quelle fiche client en utilisant la barre de recherche en haut de l'écran.
Repérez l'onglet Résumé et cliquez sur le bouton situé sur le côté droit de l'onglet.
Cliquez sur « Ajouter une nouvelle vue » pour lancer le processus.
Étape 2 : Choisissez et organisez les widgets
Sur le côté gauche de l'écran, vous trouverez une sélection de widgets pour construire votre vue. Cliquez sur les widgets que vous souhaitez ajouter, et utilisez l'icône à trois lignes située à l'extrémité gauche de chaque widget pour les glisser-déposer et organiser leur ordre.
Au fur et à mesure de vos modifications, votre vue s'affichera sur le côté droit de l'écran.-
Le widget Alertes et allergies permet d'afficher les alertes enregistrées par le personnel via la fenêtre modale Alertes dans la fiche client. Il présente également les allergies enregistrées dans l'onglet Dossier/EMR de la fiche client.
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Le widget Prochain rendez-vous présente le rendez-vous à venir du client le plus proche du moment présent.
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Les widgets Antécédents médicaux, Antécédents sociaux et Antécédents familiaux extraient les données des champs SNOMED correspondants complétés dans les formulaires médicaux.
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Le widget En-tête des problèmes récupère les informations saisies dans l'onglet Problèmes du client au sein de la fiche client.
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Le widget Historique des médicaments récupère et présente les données concernant les médicaments documentés dans les formulaires médicaux classés comme Ordonnances. À l'inverse, le widget Produits affiche tous les produits vendus au client via le Point de vente.
Étape 3 : Nommez et enregistrez votre vue
Une fois que vous avez personnalisé la vue, nommez-la dans le coin supérieur gauche de l'écran. Cliquez sur « Enregistrer » dans le coin supérieur droit pour confirmer et enregistrer votre nouvelle vue.
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Pour basculer entre différentes vues, cliquez sur le bouton situé sur le côté droit de l'onglet Résumé.
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En survolant une vue, le bouton « Définir comme vue par défaut » apparaîtra. Marquez votre vue préférée pour qu'elle s'affiche toujours par défaut.
En suivant ces étapes, vous pourrez créer efficacement des vues Résumé personnalisées adaptées à vos besoins spécifiques.
REMARQUE : Nous vous suggérons de lire notre article Clients pour explorer ce sujet plus en détail.
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