Cet article explique comment enregistrer et gérer les notes de rendez-vous sur la fiche client et le calendrier.
Étape 1 : Accéder au Calendrier
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau avec vos identifiants de connexion. Ensuite, accédez au menu latéral gauche où se trouve le Calendrier.
Étape 2 : Ajouter une note de rendez-vous
Lors de la réservation manuelle d'un nouveau rendez-vous dans le calendrier, vous pouvez ajouter une note en la saisissant dans le champ des notes lors de la création du rendez-vous.
REMARQUE : Les notes de rendez-vous et de client ne sont visibles que par les membres du personnel. Les clients n'ont pas accès à ces notes.
Si vous souhaitez ajouter une note à un rendez-vous déjà réservé, il vous suffit de cliquer sur le rendez-vous dans le calendrier. Cela affichera un aperçu rapide où vous pourrez ajouter une note directement.
Saisissez votre note et appuyez sur la touche Entrée ou sur l'icône de coche.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton "Modifier le rendez-vous" pour ouvrir les détails complets du rendez-vous et ajouter ou mettre à jour la note à partir de là.
Vous pouvez ajouter ou modifier la note depuis la section "Notes" ici, dans la fenêtre de modification du rendez-vous.
Étape 3 : Accéder à la fiche client
Vous pouvez accéder à la fiche client de trois façons : cliquez sur l'avatar ou le nom du client pour ouvrir directement la fiche client complète, ou cliquez sur l'icône à côté du nom du client pour ouvrir la fiche client dans une fenêtre modale par-dessus le Calendrier, qui contient les mêmes détails et fonctionnalités et vous permet de rester sur la vue Calendrier une fois fermée.
Étape 4 : Consulter les notes de rendez-vous
Les notes se trouvent dans l'icône du milieu, en haut à droite de la fiche client. Passez à l'onglet Rendez-vous pour consulter les notes de rendez-vous.
REMARQUE : Toute modification que vous souhaitez apporter aux notes de rendez-vous doit être effectuée depuis le calendrier en modifiant le rendez-vous.
Les détails de la note incluent le nom du praticien concerné par le rendez-vous, ainsi que la date et l'heure d'ajout de la note.
En suivant ces étapes, vous pouvez enregistrer et gérer les notes de rendez-vous sur la fiche client.
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