Dans cet article, nous allons vous guider à travers le processus de transfert d'une facture ou d'un paiement de solde de compte d'un client à un autre dans Pabau.
Transférer des factures et des paiements entre fiches clients permet de corriger rapidement et en toute sécurité les erreurs, sans avoir besoin de ressaisir manuellement les données. Cela permet de tenir à jour toutes les données associées, telles que les forfaits, les bons d'achat et les soldes de compte, garantissant ainsi des rapports financiers cohérents. Ce processus vous fait gagner du temps, réduit les erreurs et aide votre équipe à travailler plus efficacement.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau puis accédez à la fiche du client souhaité en utilisant la barre de recherche située en haut de l'écran.
Étape 2 : Accédez aux Finances
Ouvrez l'onglet Finances, puis sous Factures, cliquez sur le numéro de la facture que vous souhaitez transférer.
Étape 3 : Transférez la facture
Après avoir ouvert la facture, faites défiler jusqu'à la section « Détails » où vous verrez un bouton « Transférer la facture » — cliquez dessus pour démarrer le processus.
REMARQUE : Lors du transfert d'une facture ou d'un paiement de solde de compte, tout paiement effectué à l'aide de forfaits, de bons d'achat ou de soldes de compte liés à d'autres factures sera définitivement supprimé. Cette action est irréversible, veuillez donc vous assurer de sélectionner le bon client avant de confirmer le transfert.
Une fenêtre contextuelle apparaîtra vous invitant à sélectionner le client vers lequel vous souhaitez transférer la facture. Cliquez dans le champ déroulant et commencez à saisir le nom du client. Une fois que le bon client apparaît dans la liste, sélectionnez-le.
Ensuite, un message d'avertissement s'affichera vous demandant de confirmer le transfert. Pour confirmer, cliquez sur « Transférer la facture ».
La facture, ainsi que tous les paiements, forfaits, bons d'achat et entrées de solde de compte associés, seront transférés vers le client sélectionné. Tous les enregistrements liés — tels que les rapports, forfaits et bons d'achat — seront mis à jour automatiquement. La fiche du nouveau client s'ouvrira alors afin que vous puissiez consulter la facture sous l'onglet « Finances ».
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement transférer des factures et des paiements de solde de compte entre clients tout en veillant à ce que toutes les données associées restent exactes et à jour.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés par la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.