Dans cet article, nous allons vous montrer comment payer une facture impayée directement depuis la fiche client dans Pabau.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Rendez-vous ensuite dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Passez à l'onglet Finances
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez dans la fiche client l'onglet « Finances ». Cet onglet contient un historique de tous les paiements effectués par le client.
Étape 3 : Localisez la facture
Dans l'onglet Finances, vous pouvez accéder au sous-onglet « Factures », où toutes les factures émises sont répertoriées, puis cliquer sur son numéro pour afficher tous les détails associés.
Étape 4 : Passez à l'onglet Paiements
Une fois que vous consultez les détails de la facture, accédez à l'onglet Paiements pour gérer et enregistrer les paiements.
Étape 5 : Sélectionnez le mode de paiement
Si la facture n'a pas encore été payée, vous ne verrez que le solde restant dû. Pour traiter un paiement, sélectionnez le mode que le client souhaite utiliser — comme Carte ou Espèces. Une fenêtre contextuelle s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir le montant que le client souhaite payer.
Étape 6 : Confirmez le paiement
Après avoir saisi les détails du paiement, vérifiez les informations et cliquez sur Charger pour finaliser la transaction.
Étape 7 : Enregistrez les modifications
Pour finaliser le processus, cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications » situé en haut à droite de l'écran.
La facture apparaîtra désormais comme payée sur la fiche client.
En suivant ces étapes, vous pouvez facilement payer des factures impayées depuis la fiche client.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à pleinement utiliser et comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.