Cet article explique comment annuler une facture depuis la fiche client.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau à l'aide de vos identifiants de connexion. Ensuite, rendez-vous dans la barre de recherche en haut de la page et saisissez au moins trois lettres du nom du client. Pabau filtrera les résultats au fur et à mesure de votre saisie.
Étape 2 : Passez à l'onglet Financials
Après avoir sélectionné le client, vous trouverez dans la fiche client l'onglet « Financials ». Cet onglet contient un historique de tous les paiements effectués par le client.
Étape 3 : Localisez la facture
Dans l'onglet Financials, vous pouvez accéder au sous-onglet « Invoices », où toutes les factures émises sont répertoriées. Pour annuler la facture, localisez la facture concernée et cliquez sur son numéro pour afficher tous les détails associés.
Étape 4 : Accédez à « Options »
Sur la page de modification de la facture, survolez le bouton « Options » situé en haut à droite. Plusieurs options apparaîtront, répertoriant les actions possibles pour cette facture, dont « Void » (Annuler).
Étape 5 : Confirmez l'annulation de la facture
Une fois que vous sélectionnez « Void », un message vous invitera à cliquer sur « Void Invoice » pour finaliser l'action.
Vous pouvez retrouver les factures annulées dans le sous-onglet « Voided » de la section Financials.
En suivant ces instructions, vous pourrez annuler la facture depuis le dossier du client.
REMARQUE : Veuillez noter que les paiements traités via Stripe ne peuvent pas être annulés. L'annulation romprait le lien entre l'entrée de paiement dans Pabau et l'entrée de paiement Stripe. Veuillez plutôt procéder à un remboursement du paiement.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez des guides supplémentaires, ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à exploiter pleinement et à mieux comprendre votre compte Pabau, nous vous recommandons de consulter les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo détaillés et des leçons, offrant une expérience d'apprentissage complète qui vous permettra d'acquérir les compétences essentielles pour réussir avec Pabau.