Dans cet article, vous apprendrez comment transférer une facture d'un client à un autre depuis sa fiche client.
Cela peut être utile lorsqu'un paiement a été enregistré sous le mauvais client ou qu'un compte partagé doit refléter la bonne appartenance de la facture.
Étape 1 : Accédez à la fiche client
Connectez-vous à votre compte Pabau avec vos identifiants. Utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver et ouvrir le profil du client contenant la facture que vous souhaitez transférer.
Étape 2 : Accédez à l'onglet Financials
Depuis la page Résumé du client, cliquez sur Financials dans le panneau de gauche.
Cette section affiche toutes les factures, paiements, devis et autres informations du client.
Étape 3 : Ouvrez la page de modification de la facture
Repérez la facture que vous souhaitez transférer et cliquez sur son numéro pour ouvrir la vue de modification.
Cela vous mènera aux détails complets de la facture.
Étape 4 : Utilisez l'option Transférer la facture
Dans la vue de modification de la facture, restez sur l'onglet Détails et faites défiler vers le bas pour trouver le bouton Transférer la facture.
En cliquant sur ce bouton, un nouveau champ Transférer à s'ouvrira. Après avoir saisi au moins trois lettres, une liste de clients correspondants apparaîtra. Sélectionnez le client souhaité dans la liste déroulante.
Étape 5 : Confirmez le transfert
Une fois le nouveau client sélectionné, une fenêtre de confirmation apparaîtra. Pour continuer, cliquez sur « Transférer la facture » dans la fenêtre de confirmation. La facture sera alors déplacée vers le dossier du client sélectionné.
Vérifiez toujours attentivement le client de destination avant de confirmer le transfert. Le transfert de factures contenant des articles prépayés peut affecter les rapports et l'historique des paiements.
Pour plus de guides, consultez les articles connexes ci-dessous, sélectionnez d'autres guides ou utilisez la barre de recherche en haut de la page. Ces guides vous aideront à tirer le meilleur parti de votre compte Pabau.
De plus, pour vous aider à utiliser et à comprendre pleinement votre compte Pabau, nous vous recommandons d'explorer les guides et ressources supplémentaires proposés sur la Pabau Academy. Elle propose des tutoriels vidéo et des leçons approfondis, offrant une expérience d'apprentissage complète qui peut vous doter des compétences essentielles pour réussir avec Pabau.