Dans cet article, nous allons vous montrer comment partager en toute sécurité des ordonnances avec vos clients via le Portail Client. Cette fonctionnalité garantit que les informations sensibles relatives aux ordonnances sont partagées en toute sécurité, que l'accès est protégé, et que les clients reçoivent les informations nécessaires efficacement.
Étape 1 : Accéder à la fiche client
Commencez par vous connecter à votre compte Pabau et utilisez la barre de recherche en haut de l'écran pour trouver le client dont vous souhaitez partager l'ordonnance.
Étape 2 : Accéder aux ordonnances
Dans la fiche client, accédez à l'onglet Dossier, puis sélectionnez Ordonnances. Vous y verrez une liste des ordonnances du client et pourrez choisir celle que vous souhaitez partager.
Étape 3 : Localiser l'ordonnance à partager
Dans la section Ordonnances de la fiche client, trouvez l'ordonnance que vous souhaitez partager.
Cliquez sur les trois points à côté de l'ordonnance pour afficher les actions disponibles, puis sélectionnez Partage sécurisé pour commencer à l'envoyer en toute sécurité via le Portail Client.
Étape 4 : Partager l'ordonnance en toute sécurité
Après avoir cliqué sur Partage sécurisé, un panneau s'ouvrira sur le côté droit de l'écran. À partir de là, vous pouvez examiner, personnaliser et envoyer des ordonnances en toute sécurité au client.
Ordonnances partagées
En haut, vous verrez le nombre total d'ordonnances partagées avec ce client.
Cliquez sur Afficher pour ouvrir l'Historique de partage, indiquant quelles ordonnances ont été partagées, quand, et par quel membre du personnel.
Détails du destinataire
Utilisez le champ Partager avec pour sélectionner qui recevra l'ordonnance — généralement le client, mais vous pouvez également la partager avec un contact autorisé, comme une compagnie d'assurance.
Ordonnances sélectionnées
Cette zone affiche les ordonnances que vous avez choisi de partager. Vous pouvez ajouter plusieurs ordonnances avant l'envoi si nécessaire.
Partager par SMS
Activez le bouton SMS si vous souhaitez que le client reçoive un lien sécurisé par message texte. Assurez-vous que le Partage sécurisé par SMS est activé dans vos paramètres Notifications client.
Envoi par e-mail
L'ordonnance sera envoyée par e-mail. Prévisualisez le modèle d'e-mail ou personnalisez-le dans Notifications client pour correspondre au style de votre clinique.
Note du Portail Client
Ajoutez une note personnalisée à afficher aux côtés de l'ordonnance dans le Portail Client. Cela permet de fournir du contexte ou des instructions supplémentaires au client.
Protection par mot de passe
L'option Protéger par mot de passe est activée par défaut pour sécuriser vos documents. Lorsqu'elle est activée, un code PIN d'accès est automatiquement inclus dans l'e-mail envoyé au destinataire. Chaque fois que le client actualise sa page, il devra saisir le code d'accès sécurisé.
Finaliser et envoyer
Après avoir vérifié tous les détails, cliquez sur ''Partager en toute sécurité par e-mail'' pour envoyer l'ordonnance. Cliquez sur ''Fermer'' pour annuler — aucune information ne sera envoyée.
Étape 5 : Comment le client accédera à l'ordonnance
Après le partage de l'ordonnance, votre client recevra un e-mail contenant les fichiers partagés ainsi que le code PIN d'accès.
Pour ouvrir l'ordonnance dans le Portail Client, le client doit saisir ce code PIN, garantissant que seul le destinataire prévu peut consulter l'ordonnance.
Après avoir saisi le code PIN, le client sera redirigé vers le Portail Client, où il pourra consulter et ouvrir l'ordonnance en toute sécurité.
En suivant ces étapes, vous pouvez partager en toute sécurité des ordonnances avec vos clients, en veillant à ce qu'ils reçoivent les informations nécessaires de manière sûre et efficace.
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