Nouvelle fiche client (Guides)
Votre centre de guides complet pour la nouvelle fiche client. Chaque guide ci-dessous couvre l'expérience redessinée de la fiche client — choisissez un sujet pour y accéder directement.
Dans cet article, vous trouverez tous les guides relatifs à la nouvelle interface de la fiche client, couvrant tout, de la gestion des clients et des rendez-vous aux finances, aux dossiers médicaux, aux communications, et bien plus encore.
Votre centre de guides complet pour la nouvelle fiche client. Chaque guide ci-dessous couvre l'expérience redessinée de la fiche client — choisissez un sujet pour y accéder directement.
Gestion des clients
- Aperçu des clients et de la fiche client
- Clients
- Comment modifier un client
- Comment supprimer un client
- Comment fusionner des fiches clients
- Comment attribuer une étiquette à un client
- Comment retirer une étiquette d'un client
- Comment désactiver un client
- Comment bloquer la réservation pour des clients
- Comment personnaliser la barre latérale des détails dans la fiche client
- Comment configurer la vue résumé dans la fiche client
- Comment utiliser le bouton Créer dans la fiche client
- Comment générer un export complet des données client avec Imprimer les détails
- Comment ajuster les préférences de communication dans la fiche client
- Comment utiliser le résumé client
- Comment gérer les paramètres de visibilité des clients
- Comment afficher ou masquer des champs de la fiche client grâce à la logique conditionnelle
- Comment voir qui d'autre consulte une fiche client
- Comment voir les clients synchronisés entre vos cliniques
- Comment imprimer des étiquettes clients
- Comment gérer les alertes et notes client
- Comprendre l'onglet Activités sur la fiche client
Relations clients et accès
- Gérer les relations client
- Comment ajouter une relation client
- Comment supprimer une relation client
- Comment créer des tiers
- Comment lier une assurance à un client
- Comment envoyer un lien de réinitialisation de mot de passe Connect
Rendez-vous
- Comment annuler un rendez-vous depuis la fiche client
- Comment rétablir un rendez-vous annulé depuis la fiche client
- Comment supprimer un rendez-vous depuis la fiche client
- Comment renvoyer une confirmation de rendez-vous
- Comprendre le journal d'audit des rendez-vous
- Comprendre l'onglet Rendez-vous sur la fiche client
- Comment insérer des créneaux de rendez-vous suggérés dans un e-mail
- Comment utiliser le parcours client
Finances
- Comment modifier une facture depuis la fiche client
- Comment annuler une facture depuis la fiche client
- Comment annuler un paiement
- Comment rembourser une facture
- Comment émettre un avoir pour une facture depuis la fiche client
- Comment annuler un avoir
- Comment transférer une facture
- Comment régler une facture impayée depuis la fiche client
- Comment consulter le relevé financier d'un client
- Comment partager des factures avec les clients
- Comment générer un lien de paiement et un code QR depuis une facture
- Comment générer un devis
- Comment ajouter une commission à une facture
- Comment gérer les polices d'assurance dans la fiche client
- Comment vérifier une adhésion Bupa depuis la fiche client
- Comment utiliser la fiche de facturation
- Comprendre l'onglet Factures sur la fiche client
- Comprendre l'onglet Devis dans la fiche client
- Comprendre l'onglet Articles sur la fiche client
Dossiers médicaux et EMR
- Comment demander une mise à jour des antécédents médicaux dans la fiche client
- Comment rédiger une note de traitement depuis la fiche client
- Comment copier des données d'une note de traitement précédente
- Comment épingler des formulaires dans la fiche client
- Comment rédiger un formulaire de consentement depuis la fiche client
- Comment gérer les problèmes de santé du client
- Comment enregistrer un problème de santé du client
- Comment consulter le journal des modifications des antécédents médicaux
- Comprendre la vue Formulaires des rendez-vous
- Comment suivre les mesures de résultats dans la fiche client
- Dictée
Ordonnances
- Ordonnances
- Comment gérer les allergies dans la fiche client
- Comment enregistrer une allergie pour un client
- Comment créer une ordonnance
- Comment imprimer une ordonnance
- Comment envoyer une ordonnance à une pharmacie (pour les cliniques américaines)
Photos
- Comment télécharger et partager des photos depuis la fiche client
- Comment comparer des photos avant/après dans la fiche client
- Comment créer un album dans la fiche client
Vaccins
- Comment gérer les vaccins
- Tableau de bord des vaccins
- Comment planifier un vaccin pour un client
- Comment administrer un vaccin à un client
Documents
- Documents
- Comment téléverser un document
- Comment renommer un document
- Comment télécharger un document
- Comment supprimer un document
- Comment créer un dossier de documents
- Comment renommer un dossier de documents
- Comment supprimer un dossier de documents
- Comment déplacer un document vers un dossier
- Comment partager des documents en toute sécurité depuis la fiche client
Tests cutanés
- Tests cutanés
- Comment créer un test cutané dans la fiche client
- Comment modifier un test cutané dans la fiche client
- Comment supprimer un test cutané dans la fiche client
Laboratoires
- Laboratoires
- Comment créer une demande de laboratoire
- Comment examiner et partager les résultats de laboratoire
- Comment importer des résultats de laboratoire à l'aide de l'IA
- Comment imprimer et envoyer les résultats de laboratoire
Communications
- Comment envoyer un e-mail depuis la fiche client
- Comment rédiger des lettres à l'aide de l'IA dans Pabau
- Comment créer une lettre
- Comment envoyer un SMS à un client depuis la fiche client
- Comprendre la page Communications sur la fiche client
- Comment envoyer des supports éducatifs depuis la fiche client
- Comment créer du contenu éducatif
- Comment utiliser le résumé patient par IA
- Comment utiliser AI Studio dans la fiche client
Abonnements et forfaits
- Comment gérer les abonnements
- Comment mettre en pause un abonnement
- Comment annuler un abonnement
- Comment consulter les journaux d'événements des abonnements
- Comment vendre des abonnements depuis le point de vente
- Comment prolonger la durée d'un forfait
- Comment réactiver un forfait expiré
- Comment consulter l'historique d'utilisation d'un forfait
- Comment consulter les forfaits dans la fiche client
Cartes cadeaux
- Accéder aux cartes cadeaux depuis la fiche client
- Comment modifier la durée d'un bon cadeau vendu
- Comment envoyer un bon cadeau par e-mail depuis la fiche client
- Comment renvoyer une carte cadeau depuis la fiche client
Intégrations
Activités
En suivant les guides ci-dessus, vous pourrez tirer le meilleur parti de tout ce que la nouvelle fiche client a à offrir.
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