Ficha de cliente nueva (Guías)
Tu centro completo de guías para la nueva Ficha de Cliente. Cada guía a continuación cubre la experiencia rediseñada de la ficha de cliente — elige un tema para ir directamente a él.
En este artículo encontrarás todas las guías relacionadas con la nueva interfaz de la Ficha de Cliente, que abarcan desde la gestión de clientes y citas hasta finanzas, historiales médicos, comunicaciones y mucho más.
Tu centro completo de guías para la nueva Ficha de Cliente. Cada guía a continuación cubre la experiencia rediseñada de la ficha de cliente — elige un tema para ir directamente a él.
Gestión de clientes
- Descripción general de clientes y la Ficha de Cliente
- Clientes
- Cómo editar un cliente
- Cómo eliminar un cliente
- Cómo fusionar registros de clientes
- Cómo asignar una etiqueta a un cliente
- Cómo eliminar una etiqueta de un cliente
- Cómo desactivar un cliente
- Cómo bloquear a clientes para que no reserven
- Cómo personalizar la barra lateral de detalles en la Ficha de Cliente
- Cómo configurar la vista de resumen en la Ficha de Cliente
- Cómo usar el botón Crear en la Ficha de Cliente
- Cómo generar una exportación completa de datos del cliente usando Imprimir detalles
- Cómo ajustar las preferencias de comunicación en la Ficha de Cliente
- Cómo usar el resumen de cliente
- Cómo gestionar la configuración de visibilidad del cliente
- Cómo mostrar u ocultar campos de la Ficha de Cliente con lógica condicional
- Cómo ver quién más está viendo una Ficha de Cliente
- Cómo ver los clientes sincronizados entre tus clínicas
- Cómo imprimir etiquetas de clientes
- Cómo gestionar alertas y notas de clientes
- Cómo entender la pestaña Actividades en la Ficha de Cliente
Relaciones y acceso de clientes
- Gestión de relaciones de clientes
- Cómo añadir una relación de cliente
- Cómo eliminar una relación de cliente
- Cómo crear terceros
- Cómo vincular un seguro con un cliente
- Cómo enviar un enlace de restablecimiento de contraseña de Connect
Citas
- Cómo cancelar una cita desde la Ficha de Cliente
- Cómo restablecer una cita cancelada desde la Ficha de Cliente
- Cómo eliminar una cita desde la Ficha de Cliente
- Cómo reenviar una confirmación de cita
- Cómo entender el registro de auditoría de citas
- Cómo entender la pestaña Citas en la Ficha de Cliente
- Cómo insertar horarios de citas sugeridos en un correo electrónico
- Cómo usar el recorrido del cliente
Finanzas
- Cómo editar una factura desde la Ficha de Cliente
- Cómo anular una factura desde la Ficha de Cliente
- Cómo anular un pago
- Cómo reembolsar una factura
- Cómo emitir una nota de crédito para una factura desde la Ficha de Cliente
- Cómo anular una nota de crédito
- Cómo transferir una factura
- Cómo pagar una factura pendiente desde la Ficha de Cliente
- Cómo ver el estado financiero de un cliente
- Cómo compartir facturas con clientes
- Cómo generar un enlace de pago y un código QR desde una factura
- Cómo generar un presupuesto
- Cómo añadir una comisión a una factura
- Cómo gestionar pólizas de seguro en la Ficha de Cliente
- Cómo verificar una membresía de Bupa desde la Ficha de Cliente
- Cómo usar la hoja de cargos
- Cómo entender la pestaña Facturas en la Ficha de Cliente
- Cómo entender la pestaña Presupuestos en la Ficha de Cliente
- Cómo entender la pestaña Artículos en la Ficha de Cliente
Historiales médicos y EMR
- Cómo solicitar una actualización del historial médico en la Ficha de Cliente
- Cómo escribir una nota de tratamiento desde la Ficha de Cliente
- Cómo copiar datos de una nota de tratamiento anterior
- Cómo fijar formularios en la Ficha de Cliente
- Cómo escribir un formulario de consentimiento desde la Ficha de Cliente
- Cómo gestionar problemas de clientes
- Cómo registrar un problema de cliente
- Cómo ver el registro de cambios del historial médico
- Cómo entender la vista de citas en formularios
- Cómo hacer seguimiento de las medidas de resultado en la Ficha de Cliente
- Dictado
Recetas
- Recetas
- Cómo gestionar alergias en la Ficha de Cliente
- Cómo registrar una alergia de un cliente
- Cómo crear una receta
- Cómo imprimir una receta
- Cómo enviar una receta a una farmacia (para clínicas de EE. UU.)
Fotos
- Cómo descargar y compartir fotos desde la Ficha de Cliente
- Cómo comparar fotos de antes y después en la Ficha de Cliente
- Cómo crear un álbum en la Ficha de Cliente
Vacunas
- Cómo gestionar vacunas
- Panel de vacunas
- Cómo programar una vacuna para un cliente
- Cómo administrar una vacuna a un cliente
Documentos
- Documentos
- Cómo subir un documento
- Cómo cambiar el nombre de un documento
- Cómo descargar un documento
- Cómo eliminar un documento
- Cómo crear una carpeta de documentos
- Cómo cambiar el nombre de una carpeta de documentos
- Cómo eliminar una carpeta de documentos
- Cómo mover un documento a una carpeta
- Cómo compartir documentos de forma segura desde la Ficha de Cliente
Pruebas de parche
- Pruebas de parche
- Cómo crear una prueba de parche en la Ficha de Cliente
- Cómo editar una prueba de parche en la Ficha de Cliente
- Cómo eliminar una prueba de parche en la Ficha de Cliente
Laboratorios
- Laboratorios
- Cómo crear una solicitud de laboratorio
- Cómo revisar y compartir resultados de laboratorio
- Cómo importar resultados de laboratorio usando IA
- Cómo imprimir y enviar resultados de laboratorio
Comunicaciones
- Cómo enviar un correo electrónico desde la Ficha de Cliente
- Cómo redactar cartas usando IA en Pabau
- Cómo crear una carta
- Cómo enviar un SMS a un cliente desde la Ficha de Cliente
- Cómo entender la página de comunicaciones en la Ficha de Cliente
- Cómo enviar materiales educativos desde la Ficha de Cliente
- Cómo crear contenido educativo
- Cómo usar el resumen del paciente con IA
- Cómo usar AI Studio en la Ficha de Cliente
Membresías y paquetes
- Cómo gestionar membresías
- Cómo pausar una membresía
- Cómo cancelar una membresía
- Cómo ver los registros de eventos de membresías
- Cómo vender membresías desde el punto de venta
- Cómo extender la duración de un paquete
- Cómo reactivar un paquete caducado
- Cómo consultar el historial de uso de un paquete
- Cómo ver los paquetes en la Ficha de Cliente
Tarjetas de regalo
- Cómo acceder a las tarjetas de regalo desde la Ficha de Cliente
- Cómo cambiar la duración de un vale de regalo vendido
- Cómo enviar un vale de regalo por correo electrónico desde la Ficha de Cliente
- Cómo reenviar una tarjeta de regalo desde la Ficha de Cliente
Integraciones
Actividades
Siguiendo las guías anteriores, podrás aprovechar al máximo todo lo que ofrece la nueva Ficha de Cliente.
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