Neue Kundenkarte (Anleitungen)

In diesem Artikel finden Sie alle Anleitungen zur neuen Kundenkarten-Oberfläche, die von Kundenverwaltung und Terminen bis hin zu Finanzen, medizinischen Aufzeichnungen, Kommunikation und mehr alles abdecken.

Ihr vollständiges Anleitungszentrum für die neue Kundenkarte. Jede Anleitung unten behandelt die überarbeitete Kundenkarten-Oberfläche — wählen Sie ein Thema, um direkt einzusteigen.

Kundenverwaltung

• Übersicht über Kunden und die Kundenkarte
• Kunden
• So bearbeiten Sie einen Kunden
• So löschen Sie einen Kunden
• So führen Sie Kundendaten zusammen
• So weisen Sie einem Kunden ein Label zu
• So entfernen Sie ein Label von einem Kunden
• So deaktivieren Sie einen Kunden
• So sperren Sie Kunden für Buchungen
• So passen Sie die Detail-Seitenleiste in der Kundenkarte an
• So konfigurieren Sie die Zusammenfassungsansicht in der Kundenkarte
• So verwenden Sie die Schaltfläche „Erstellen" in der Kundenkarte
• So erstellen Sie einen vollständigen Kundendaten-Export mit „Details drucken"
• So passen Sie die Kommunikationspräferenzen in der Kundenkarte an
• So verwenden Sie die Kundenzusammenfassung
• So verwalten Sie die Sichtbarkeitseinstellungen des Kunden
• So blenden Sie Kundenkartenfelder mit bedingter Logik ein oder aus
• So sehen Sie, wer sonst noch eine Kundenkarte ansieht
• So sehen Sie Kunden, die zwischen Ihren Kliniken synchronisiert sind
• So drucken Sie Kundenetiketten
• So verwalten Sie Kundenhinweise und Notizen
• Der Aktivitäten-Tab in der Kundenkarte im Überblick
  
  

Kundenbeziehungen & Zugriff

• Verwalten von Kundenbeziehungen
• So fügen Sie eine Kundenbeziehung hinzu
• So entfernen Sie eine Kundenbeziehung
• So erstellen Sie Drittparteien
• So verknüpfen Sie eine Versicherung mit einem Kunden
• So senden Sie einen Connect-Link zum Zurücksetzen des Passworts

Termine

• So stornieren Sie einen Termin über die Kundenkarte
• So stellen Sie einen stornierten Termin über die Kundenkarte wieder her
• So löschen Sie einen Termin über die Kundenkarte
• So senden Sie eine Terminbestätigung erneut
• Das Termin-Prüfprotokoll im Überblick
• Der Termine-Tab in der Kundenkarte im Überblick
• So fügen Sie vorgeschlagene Terminzeiten in eine E-Mail ein
• So verwenden Sie die Kundenreise (Client Journey)
  
  

Finanzen

• So bearbeiten Sie eine Rechnung über die Kundenkarte
• So stornieren Sie eine Rechnung über die Kundenkarte
• So stornieren Sie eine Zahlung
• So erstatten Sie eine Rechnung
• So stellen Sie über die Kundenkarte eine Gutschrift für eine Rechnung aus
• So stornieren Sie eine Gutschrift
• So übertragen Sie eine Rechnung
• So bezahlen Sie eine unbezahlte Rechnung über die Kundenkarte
• So sehen Sie den Finanzauszug eines Kunden ein
• So teilen Sie Rechnungen mit Kunden
• So erstellen Sie einen Zahlungslink und QR-Code aus einer Rechnung
• So erstellen Sie einen Kostenvoranschlag
• So fügen Sie einer Rechnung eine Provision hinzu
• So verwalten Sie Versicherungspolicen in der Kundenkarte
• So überprüfen Sie eine Bupa-Mitgliedschaft über die Kundenkarte
• So verwenden Sie das Leistungsblatt (Charge Sheet)
• Der Rechnungen-Tab in der Kundenkarte im Überblick
• Der Kostenvoranschläge-Tab in der Kundenkarte im Überblick
• Der Artikel-Tab in der Kundenkarte im Überblick
  
  

Medizinische Aufzeichnungen & EMR

• So fordern Sie eine Aktualisierung der Krankengeschichte in der Kundenkarte an
• So schreiben Sie eine Behandlungsnotiz über die Kundenkarte
• So kopieren Sie Daten aus einer früheren Behandlungsnotiz
• So heften Sie Formulare in der Kundenkarte an
• So schreiben Sie eine Einwilligungserklärung über die Kundenkarte
• So verwalten Sie Kundenprobleme
• So erfassen Sie ein Kundenproblem
• So sehen Sie das Änderungsprotokoll der Krankengeschichte ein
• Die Formulare-Terminansicht im Überblick
• So verfolgen Sie Behandlungsergebnisse in der Kundenkarte
• Diktat

Rezepte

• Rezepte
• So verwalten Sie Allergien in der Kundenkarte
• So erfassen Sie eine Allergie für einen Kunden
• So erstellen Sie ein Rezept
• So drucken Sie ein Rezept
• So senden Sie ein Rezept an eine Apotheke (für US-Kliniken)

Fotos

• So laden Sie Fotos über die Kundenkarte herunter und teilen sie
• So vergleichen Sie Vorher-Nachher-Fotos in der Kundenkarte
• So erstellen Sie ein Album in der Kundenkarte

Impfungen

• So verwalten Sie Impfungen
• Impf-Dashboard
• So planen Sie eine Impfung für einen Kunden
• So verabreichen Sie einem Kunden eine Impfung

Dokumente

• Dokumente
• So laden Sie ein Dokument hoch
• So benennen Sie ein Dokument um
• So laden Sie ein Dokument herunter
• So löschen Sie ein Dokument
• So erstellen Sie einen Dokumentenordner
• So benennen Sie einen Dokumentenordner um
• So löschen Sie einen Dokumentenordner
• So verschieben Sie ein Dokument in einen Ordner
• So teilen Sie Dokumente sicher über die Kundenkarte

Patch-Tests

•  Patch-Tests 
• So erstellen Sie einen Patch-Test in der Kundenkarte
• So bearbeiten Sie einen Patch-Test in der Kundenkarte
• So löschen Sie einen Patch-Test in der Kundenkarte

Labore

• Labore
• So erstellen Sie eine Laboranforderung
• So überprüfen und teilen Sie Laborergebnisse
• So importieren Sie Laborergebnisse mit KI
• So drucken und senden Sie Laborergebnisse

Kommunikation

• So senden Sie eine E-Mail über die Kundenkarte
• So verfassen Sie Briefe mit KI in Pabau
• So erstellen Sie einen Brief
• So senden Sie eine SMS an einen Kunden über die Kundenkarte
• Die Kommunikationsseite in der Kundenkarte im Überblick
• So senden Sie Aufklärungsmaterial über die Kundenkarte
• So erstellen Sie Aufklärungsinhalte
• So verwenden Sie die KI-Kundenzusammenfassung
• So verwenden Sie AI Studio in der Kundenkarte
  
  

Mitgliedschaften & Pakete

• So verwalten Sie Mitgliedschaften
• So pausieren Sie eine Mitgliedschaft
• So kündigen Sie eine Mitgliedschaft
• So sehen Sie Ereignisprotokolle für Mitgliedschaften ein
• So verkaufen Sie Mitgliedschaften über die Kasse
• So verlängern Sie die Paketlaufzeit
• So reaktivieren Sie ein abgelaufenes Paket
• So prüfen Sie den Nutzungsverlauf eines Pakets
• So sehen Sie Pakete in der Kundenkarte ein

Geschenkgutscheine

• Zugriff auf Geschenkgutscheine über die Kundenkarte
• So ändern Sie die Gültigkeitsdauer eines verkauften Geschenkgutscheins
• So versenden Sie einen Geschenkgutschein per E-Mail über die Kundenkarte
• So senden Sie einen Geschenkgutschein über die Kundenkarte erneut

Integrationen

• So verwenden Sie die Fullscript-Integration in der Kundenkarte

Aktivitäten

• So markieren Sie eine Aktivität über die Kundenkarte als erledigt

Mit den obigen Anleitungen können Sie das Beste aus allem herausholen, was die neue Kundenkarte zu bieten hat.

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