We rollen een opnieuw ontworpen rapportenervaring uit in Pabau. Dit artikel introduceert wat er nieuw is en verwijst je naar uitgebreide handleidingen voor elk rapport.
Waar het voor dient
De nieuwe rapportenervaring is een opnieuw ontworpen startpagina voor rapporten waarop meer dan 80 rapporten samenkomen, georganiseerd in een Uitgelicht-tabblad en acht categorieën — Klanten, Verkoop & Financiën, Afspraken, Activiteiten, Bedrijf, Lidmaatschappen, PabauPay, en Organisatie — ontworpen om makkelijker te vinden en te lezen te zijn. In plaats van een platte lijst worden rapporten gegroepeerd op doel, zodat je meteen naar het onderdeel kunt gaan dat voor jou belangrijk is — of dat nu gaat om klanten opsporen die dreigen weg te vallen, je rekeningen afstemmen, of het volgen van lidmaatschapsvernieuwingen.
Zo vind je het
Stap 1: Ga naar de functie Analytics
Log in op je Pabau-account, en ga in het linker zijmenu naar Analytics, klik vervolgens op de knop "Rapporten".
Stap 2: Open de rapportenbanner
Klik op de banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" op Probeer het nu.
OPMERKING: De banner "Probeer onze nieuwe reeks rapporten" wordt geleidelijk uitgerold, dus niet elk account ziet deze al. De banner kan ook worden gesloten — eenmaal gesloten, verschijnt deze niet meer opnieuw in dezelfde browser.
Je weg vinden
De nieuwe startpagina voor rapporten is opgebouwd rond een paar belangrijke onderdelen:
- Zijbalkweergaven: Links kun je schakelen tussen Alle rapporten, Gedeeld met mij, Favorieten, Mijn rapporten, en Data Connector. De zijbalk verwijst ook naar de pagina Exports en bevat een Mappen-structuur, zodat je je eigen rapporten kunt organiseren in mappen en submappen.
- Zoeken: Een zoekbalk onder de paginatitel doorzoekt meteen de hele catalogus — terwijl je typt, worden overeenkomende rapporten uit alle categorieën samen getoond.
- Categorietabbladen: Het tabblad Uitgelicht (met een ster gemarkeerd) verzamelt uitgelichte rapporten, gevolgd door een tabblad voor elk van de acht categorieën. Je ziet alleen de tabbladen waarvoor je rapportmachtigingen hebt, en het tabblad Organisatie verschijnt alleen voor organisaties met meerdere accounts.
- Onlangs bekeken: Een strook met de rapporten die je het laatst hebt geopend, voor terugkeer met één klik.
- Rapportkaarten: Elk rapport toont een korte beschrijving, een populariteitsmeter, en badges — Nieuw voor recent toegevoegde rapporten, Populair voor veelgebruikte rapporten, Plus voor premiumrapporten, en Binnenkort beschikbaar voor rapporten die nog niet beschikbaar zijn. Klik op de ster bij een rapport om het aan je Favorieten toe te voegen.
- Sorteren, groeperen en filteren: Binnen een categorie kun je rapporten sorteren op Populariteit, A → Z, Nieuwste, of Plus eerst; ze groeperen Op sectie, Op abonnement, of Op status; en de filterchips gebruiken om Alle rapporten te tonen, of alleen Nieuw, Plus, of Aangepast (je eigen) rapporten.
- Een aangepast rapport bouwen: Als geen van de rapporten in de catalogus aan je behoeften voldoet, start de knop "Aangepast rapport bouwen" rechtsboven een nieuw aangepast rapport. Deze verschijnt als je de machtiging "Kan aangepaste rapporten maken" hebt.
OPMERKING: Rapporten met het label Plus maken deel uit van Pabau's premiumlaag: At-Risk Clients, Returning Clients, New Client First 90 Days, Client Lifecycle Flow, Repeat Visit Curves by Segment, Client Revenue Retention, en het Business Snapshot Report.
Waarom het handig is
Elk rapport in deze nieuwe ervaring is ontworpen om in één oogopslag een specifieke bedrijfsvraag te beantwoorden — zonder dat je een aangepast rapport vanaf nul hoeft te bouwen. Samen helpen ze je om:
- Klanten te herkennen die afhaken voordat je ze verliest, en precies te weten wie je moet benaderen.
- Je rekeningen, aanbetalingen en cadeaubonverplichtingen aan het einde van de periode af te stemmen.
- Te zien hoe efficiënt je ruimtes, apparatuur en de tijd van je team worden gebruikt.
- Aanmeldingen, gebruik, vernieuwingen en retentie van lidmaatschappen te volgen, zodat je kunt handelen voordat een lid opzegt.
- De betalingsverwerking in de gaten te houden met PabauPay-rapporten over uitbetalingen, mislukte betalingen en afrekening tussen locaties.
- Vanaf één plek te rapporteren over elk bedrijf binnen een organisatie met meerdere accounts.
Ontdek de nieuwe rapporten
De onderstaande rapporten hebben eigen handleidingen — ze zijn gerangschikt per categorietabblad waarin je ze vindt.
Klanten
- At-Risk Clients
- Returning Clients
- New Client First 90 Days
- Client Lifecycle Flow
- Client Revenue Retention
- Repeat Visit Curves by Segment
Verkoop & Financiën
Afspraken
Bedrijf
Lidmaatschappen
PabauPay
Andere rapporten die je in de catalogus vindt, zijn onder meer Stale Leads, Unassigned Leads, Lost Leads by Reason, Closed Lost Trend, en Win Rate by Owner onder Klanten; Failed Payments, Payouts, en AVS Details for Saved Cards onder PabauPay; en vijf Organization reports — Organization Client List, Organization Appointments, Organization Payments, Organization Invoices, en Organization Line Items — voor organisaties met meerdere accounts.
Met deze kennis ben je klaar om elk van de bovenstaande rapporten te verkennen en precies te zien wat de nieuwe rapportenervaring te bieden heeft.
Was deze handleiding nuttig? Laat het ons weten door hieronder te stemmen - jouw feedback helpt ons om duidelijkere artikelen te schrijven.
Voor meer handleidingen, blader door de gerelateerde artikelen hieronder of gebruik de zoekbalk bovenaan de pagina. Je kunt ook onze videoreeks bekijken, de Pabau Academy, of de Supportpagina bezoeken voor extra hulp.